Zaklinacze koni

Amy jest zafascynowana białym mustangiem, który oddzielił się od stada. Lou wraz z ojcem opracowują plan otwarcia rancza z ofertą skierowaną do zamożniejszych klientów, co nie podoba się Jackowi. Mallory chciałaby spędzić lato w Heartland, ale jej rodzice podróżują z objazdowym rodeo.

Ty powraca do Heartland, lecz tym razem w próbach zdobycia serca Amy ktoś mu przeszkadza. Ponadto Lou wraz z ojcem sprzeciwiają się woli dziadka i chcą za wszelką cenę przeforsować swoją wizję zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w Heartland.

Amy dostaje na urodziny konia, co zmusza ją do głębszego zastanowienia się nad tym, czy nadal chce pomagać w Heartland, czy raczej powinna skupić się na rozwijaniu swojej kariery jeździeckiej.

Lou ma zamiar spędzić weekend ze Scottem. Niestety, przedterminowy przyjazd gości rujnuje jej plany. Reszta ekipy bierze udział w spędzie bydła na ranczu, na którym pracuje Tim. Mężczyzna dowiaduje się, że po śmierci właściciela rancza jego córka planuje je sprzedać.

Lou, w towarzystwie Jacka, Amy i Tima, zabiera trójkę byłych współpracowników na wycieczkę po Heartland Equine Retreat. Ty spotyka Kit Bailey, którą Caleb przedstawia Ashley Stanton, aby zorganizować jej partnera do jazdy konnej. Mallory zabiera na przejażdżkę Spartana.

Amy próbuje pomóc koniwi, który boi się wody. Mallory nie potrafi sobie poradzić z pewnym natrętnym chłopakiem. Prosi Jacka o radę. Lou rekomenduje Scotta do miejscowej drużyny polo. Chłopak obawia się, że został do niej przyjęty ze względu na znajomości, a nie umiejętności.

Nadszedł czas rodeo, w przygotowania do którego zaangażowana jest cała ekipa Heartland. Amy postanawia spróbować swoich sił w parze z Calebem, jednak gdy ten zaczyna mieć wątpliwości, dziewczynie pomaga Ty, ale tylko do momentu, gdy do całej sytuacji nie wtrąci się dziadek Jack.

Ojciec Ty'a przyjeżdża ciężarówką pełną chorych koni, które zostały przeznaczone na rzeź. Scott próbuje ratować zwierzęta. Lou kontaktuje się z policją, która, niestety, jest w tej sytuacji bezsilna. Wśród zwierząt Amy znajduje konia należącego do Ashley Apollo.

Ojciec Mallory otrzymał złotą płytę i opracował nowy plan dla swojej córki… internat. Amy również wraca do szkoły, pozostawiając większość obowiązków na ranczu Jackowi, Calebowi i Ty'owi. Tymczasem Ashley, ku niezadowoleniu matki, postanawia zostać w Heartland.

Tim dochodzi do siebie po strzelaninie na ranczu i od razu wystawia na próbę cierpliwość Jacka. Callie jest przykro, że Tim nikomu nie powiedział o ich relacji. Amy dokonuje kilku niespodziewanych odkryć na temat Hanka, byłego właściciela konia, dla którego będzie próbowała stworzyć nowy dom.

Młoda gwiazda Hollywood, Mindy Fanshaw, przybywa do Heartland, aby udoskonalić swoje umiejętności jeździeckie potrzebne do nowej roli. Szybko jednak zaczyna skłócać gospodarzy.

Lou ma okazję zorganizować wesele koleżanki, Mackenzie, która marzy o ślubie w stylu rustykalnym na ranczu Heartland. Amy próbuje oswoić nieokiełznanego konia, ale szkolenie nie przynosi pożądanych rezultatów.

Caleb i Amy nie mogą się dogadać. Ashley chce, by jej związek z Calebem rozwijał się szybciej, ale Amy jest temu przeciwna. Lou zastanawia się, czy odważy się przekształcić internetowy romans w coś prawdziwego.

Peter wciąż wierzy, że może zdobyć Lou, jeśli tylko się postara, jednak dziewczyna mu tego nie ułatwia. Ashley mieszka u Caleba, co wywołuje napięcie pomiędzy nim a Amy. Val próbuje nawiązać kontakt z córką.

Kit prosi Ty'a o pomoc w znalezieniu idealnego domu dla nowego konia. Amy nie chce spędzać z nimi czasu, przez co psują się jej stosunki z Calebem. Przedsiębiorcza Lou organizuje imprezę dobroczynną, która doprowadzi do niepożądanej rywalizacji.

Z Heartland skradziony zostaje koń o imieniu Spartan. Zrozpaczona Amy przysięga, że zrobi wszystko, by go odzyskać. Lou próbuje utrzymać swój związek z Peterem w tajemnicy.

Spartan nie jest w stanie skakać, więc Amy zabiera go do Victora Whitetaila, uzdrawiacza koni, starego znajomego jej matki. Ty wypróbowuje nowego harleya, a do Lou przyjeżdża niezapowiedziany gość.

Ty i Amy w końcu mają czas dla siebie, kiedy wyjeżdżają w góry, by nakarmić dzikie konie. Jednak Ty wpada w gorączkę i mdleje, a zamieć śnieżna utrudnia im sytuację. Lou wreszcie przyznaje się Jackowi, że spotyka się z pracownikiem przemysłu naftowego. Ashley jest zdenerwowana, gdy dowiaduje się, że jej matka sponsorowała Caleba na torze rodeo, aby ich rozdzielić.