Zaklinacze koni

Amy chce rozwijać swoje umiejętności jeździeckie i rozpoczyna lekcje u profesjonalnego trenera. Shane przybywa do Heartland bez wiedzy swojej matki. Ty chce przeprowadzić się do przyczepy Ashley i Caleba. Ma również pomysł, jak popchnąć naprzód związek z Amy.

Lou, wskutek nieporozumienia, oddaje klientce konia, który nie jest całkowicie oswojony. Dochodzi do wypadku. Soraya wraca na wakacje w rodzinne strony i namawia Amy, by razem przygotowały się do zawodów. W kawiarni, która prowadzi mama Sorayi pojawia się przystojny Nick. Serial obyczajowy,

Lou postanawia zorganizować przyjęcie, żeby nieco rozkręcić biznes. Amy bada przypadek dziwnie zachowującej się klaczy. Ashley namawia Ty'a na przejażdżkę motocyklem, podczas gdy Jack potrzebuje jego pomocy w postawieniu namiotu na imprezę.

Heartland jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju, gdzie leczone są blizny przeszłości, a przerażone i źle traktowane konie uczą się na nowo ufać ludziom. Na ranczo przyjeżdża Ben, którego ciotka podrzuca razem z koniem. Na początku są z nim same kłopoty, ale z czasem się zmienia. Przez niego Amy ma wypadek, a Ty odchodzi do konkurencji. Amy uważa, że kłopoty na ranczu są przez Bena.

Lou zaczyna wszystkich irytować, gdy postanawia opublikować film promujący ranczo Heartland. Ty traci pracę w Briar Ridge, gdy matka Ashley dowiaduje się, że jest on na zwolnieniu warunkowym.

Chłopak Lou, Carl, przyjeżdża do Heartland, żeby się oświadczyć i przekonać Lou do przeprowadzki do Chicago. Tymczasem Amy zajmuje się przypadkiem dziwnego konia, który odpowiada na komendy głosowe. Zbliżają się urodziny Jacka, a Scott, Ty, Mallory i Amy chcą, żeby "koleś" w końcu sobie poszedł.

Jack zgadza się zająć ciężarną klaczą i zabiera Ty'a na spęd bydła na pobliskim ranczu. Kiedy Ben wyjeżdża na pokaz koni, klaczą muszą zająć się Amy i Lou. Ty spada z konia, a Jack wchodzi w konflikt z człowiekiem odpowiadającym za szlak spędu.

Słynny koń wyścigowy zostaje odesłany na ranczo Heartland, aby przejść rehabilitację po pożarze stajni. Amy odkrywa, że być może będzie potrzebowała pomocy ze strony człowieka, który jest odpowiedzialny za podłożenie ognia. Tymczasem Tim próbuje zorganizować sobie trochę więcej czasu dla swojej młodszej córki.

Dziewczyna z burzliwej przeszłości Ty'a dostaje pracę w Briar Ridge i przyjeżdża do Heartland, żeby go odszukać. Gdy pani Bell idzie do szpitala po zawale serca, Lou zaczyna się przywiązywać do jej kucyka, Sugerfoot.

Amy podejmuje zbyt brawurową próbę ujarzmienia agresywnego konia wyścigowego; Jack i Ty mają nadzieję, że dziewczyna w końcu dostała skuteczną nauczkę i nie będzie brała na siebie zbyt trudnych zadań. Miranda przyjeżdża, by zabrać Shane'a, po tym, gdy dowiaduje się, co chłopiec porabiał na wakacjach z Timem.

Do Heartland wraca Lily, matka Ty'a. Przywozi ze sobą szokujące wiadomości dotyczące ojca chłopca oraz sekret, który może zaważyć na jej relacji z synem. Z kolei Amy kontynuuje pracę z Alcatrazem i z pomocą Lily stara się, by wierzchowiec znów zaufał ludziom. Lou odnajduje odpowiedniego opiekuna dla dziecka, ale niedługo potem musi zmierzyć się z ważnym dla Heartland klientem.

Jack dowiaduje się, że Ty postanowił samotnie wybrać się nad pobliskie jezioro, by rozsypać prochy ojca, i decyduje się towarzyszyć młodemu mężczyźnie w tych ciężkich chwilach. Sytuacja ta sprawia też, że zranione zostają uczucia Amy. Dziewczyna próbuje odwrócić myśli, pomagając Bryce'owi, sparaliżowanemu weteranowi wojennemu.

Próba ominięcia wilka podczas jazdy motorem kończy się dla Ty'a wypadkiem. Towarzyszący mu w podróży Jack rusza, aby szukać pomocy, ale mężczyźni znajdują się na przysłowiowym końcu świata. Tymczasem Amy ma wizję, która podpowiada jej, że Ty'a spotkało coś niedobrego. W Heartland pojawia się prawnik i wyjawia przykre informacje dotyczące Mirandy.

Amy zostaje wciągnięta w pomoc Timowi, aby poprawił swój wizerunek w społeczności, z nadzieją, że pomoże mu to w sprawie opieki nad Shane'em. W tym czasie Ty pracuje nad renowacją swojego motocykla i odbudowaniem pewności siebie, by znów móc ruszyć w trasę.

Amy musi uratować konie sąsiadki, pani Hanley, przed kupcami, którzy mają wyjątkowo niecne zamiary. Tim bez zastanowienia podejmuje decyzję, która ma mu przynieść sukces w walce o prawa nad Shane'em. Lou i Peter nie mogą wybrać modelu domu, który odpowiadałby niezwykle wysokim standardom Lou. Z kolei Mallory stara się przekonać panią Bell, aby ta ocaliła domek, w którym Mallory się wychowywała.

Amy i Ty dołączają do Scotta, który wraca do starego rezerwatu, aby uratować stado koni przed zabójczym działaniem wirusa EHV-1. To również moment, w którym Scott musi zmierzyć się z pewną niedokończoną sprawą z przeszłości. Mallory zajęta jest przygotowywaniem wielkiego przyjęcia na swoje szesnaste urodziny.

Pewien farmer rani psa Amy. Tylko Ty może mu pomóc. Mallory obmyśla plan, który pozwoli jej uniknąć przeprowadzki do Nashville. Jack namawia Mirandę, aby wróciła do Heartland i zajęła się Timem, którego zachowanie staje się coraz bardziej nieznośne.

W Heartland zjawia się tajemniczy koń, którego przybycie odmieni życie Amy i Ty'a. Tim i Miranda postanawiają, że powinni wziąć pod uwagę potrzeby swojego syna i spędzić trochę czasu we trójkę, co przynosi niespodziewane efekty. Peter doprowadza Lou do szału, samemu zajmując się planowaniem ich drugiej rocznicy ślubu.