Zaklinacze koni

Autobus szkolny ulega wypadkowi. Amy postanawia pomóc wałachowi, który utknął w ogrodzeniu. Nagranie z tej akcji trafia do wiadomości, a Heartland w ciągu jednego wieczora staje się sławne. Amy próbuje wyleczyć uratowanego Caesara. Lisa wraca z Francji. Caleb chce odzyskać przyczepę, ale Ashley dowiaduje się, że wziął pieniądze od jej mamy, i postanawia mu to uniemożliwić.

Interesy w Heartland kwitną z powodu nagłej sławy Amy. Kiedy 10-letnia Taylor i jej matka przybywają na rancho, Tim obiecuje, że Amy im pomoże, mimo że jest przytłoczona natłokiem obowiązków.

Lisa próbuje namówić Jacka na kupno nowego samochodu, ale mężczyzna stanowczo odmawia. Po wielu sprzeczkach i nieporozumieniach Ty i Amy wreszcie się godzą. Ashley idzie na bal maturalny z bogatym studentem z bractwa, by wzbudzić zazdrość Caleba.

Coś płoszy konie w Hanley. Amy zostaje wezwana, by to sprawdzić. Ona i Ty spędzają noc w stajni, próbując dowiedzieć się, co się tam dzieje. Badger wraca i zakochuje się w Mallory, która w pełni odwzajemnia jego uczucia.

Chcąc zaimponować Ashley, Caleb trenuje pod okiem byłego mistrza rodeo, Tima. Kit i Ty próbują rozwiązać swoje problemy. Ty pomaga Scottowi w odebraniu porodu u jednej z klaczy. Lou prosi Petera o zajęcie się interesami w Heartland na czas przebudowy jego biura.

Scott prosi Amy i Tya o pomoc w opiece nad osieroconym źrebakiem. Stres związany z wychowywaniem młodego konia niekorzystnie wpływa na ich związek. Lou chce pomóc Peterowi w interesach, a Ashley i jej matka próbują naprawić błędy z ich wspólnej przeszłości.

Lilly, matka Ty'a, przyjeżdża do Heartland i próbuje odnowić kontakty ze swoim synem. Gdy przybywa Wade, jego ojczym, który szuka partnerki, dochodzi do konfrontacji.

Tim Fleming zgłasza do miejscowego wyścigu konia kupionego od Lisy Stillman i zatrudnia Ty'a, by ten pilnował go na torze. Rywalizacja między Timem a Lisą trwa, gdyż kobieta także zgłosiła do wyścigu swojego konia. Z kolei Wade próbuje poukładać sprawy z Lilly i nastręcza Ty'owi problemów na torze.

Amy i Ty kłócą się o to, co powinni robić ostatniego dnia przed wyjazdem Ty'a na uniwersytet. Scott otrzymuje wezwanie w sprawie rannego konia. Ty postanawia razem z nim udać się do Golden, aby mu pomóc. Amy jedzie na lotnisko, by spotkać się z Ty'em, ale dowiaduje się, że samolot zaginął.

Ty i Scott Cardinal muszą przetrwać w dziczy po katastrofie samolotu i skontaktować się z szukającymi ich ratownikami. Pozostali mieszkańcy Heartland nie chcą siedzieć bezczynnie, więc siodłają konie i wyruszają w miejsce zaginięcia samolotu, by pomóc w poszukiwaniach.

Ty'a prześladują koszmary, które nie pozwalają mu spać. Jack, Tim i Ty udają się na wycieczkę na ryby. Towarzyszy im chłopak Lou, Peter. Lou próbuje przygotować Heartland na wizytę fotoreportera, ale prześladuje ją pech, nic jej się nie udaje. Mailory czuje się zraniona, gdy jej przyjaciel, Jamie, odwołuje spotkanie z nią, bo chce spędzić czas z Rachel.

Gdy zbliża się druga rocznica śmierci Marion, Victor pojawia się na ranczu. Tim zaczyna podejrzewać, że mężczyznę łączyło z Marion coś więcej, niż myślał. Ty prosi Amy, by popracowała nad koniem Kit, który stał się narowisty po utracie źrebaka. Peter chce, by Lou towarzyszyła mu w delegacji do Paryża.

Ty namawia Kit, by przyprowadziła swoją klacz do Heartland i oddała ją pod opiekę Amy. Gdy okazuje się, że Daisy choruje na zołzy, Heartland zostaje poddane kwarantannie. Zdrowie Pegaza jest zagrożone. Amy próbuje sobie poradzić z wymagającą klientką, która ma problemy ze swoim wierzchowcem.

Po tym, jak lekarz przekazuje pozytywne informacje o stanie jej zdrowia, Val Stanton pragnie cieszyć się życiem. Odzyskuje zainteresowanie skokami przez przeszkody i zatrudnia Amy w roli trenerki. Mallory staje się zazdrosna, gdy wszystko zaczyna wskazywać na to, że Jake ma nową dziewczynę.

Amy i Ty znajdują na drodze konie pana Hanleya. Kiedy odprowadzają je na ranczo, okazuje się, że jest ono opuszczone. Lou dostaje zaproszenie do WWAHH, założonej przez Marnie organizacji kobiet pracujących, gdzie spotyka prawniczkę, Caroline Hanley. Dostrzegając okazję, Amy przekonuje Caroline, by pomogła uratować ranczo Hanleya.

Caleb, próbując sobie poradzić z wypadkiem, usiłuje wszystkich od siebie odepchnąć. Lisa i Jack rozważają, czy ogłosić swoje zaręczyny.

Ponieważ interes w Heartland niespecjalnie się kręci, Tim i Lou naciskają na Amy, by wzięła udział w konkursie ujarzmiania koni, który ma posłużyć za reklamę. Mallory chce dołączyć do szkolnego klubu jeździeckiego, w związku z czym szuka pomocy u Amy i Caleba.

Lou i Peter muszą szybko wziąć ślub - przed przeprowadzką Petera do Dubaju. Caleb desperacko stara się naprawić swoje stosunki z Ashley. Amy zostaje zaproszona na wyprawę, a Ty czuje się niespokojny i chce się uniezależnić przed rozpoczęciem nauki na uniwersytecie.