Monica, Phoebe, Chandler et Joey sont au Central Perk. Ross arrive, sa femme l'a quitté car elle est lesbienne. Il est déprimé.

Ross apprend que Carole, son ex-femme, est enceinte et qu'elle veut élever l'enfant avec sa compagne, Susan.

Chandler recommence à fumer, Phoebe trouve un pouce dans une canette, Monica a un petit ami aimé de tous et ne sait comment s'en débarrasser.

Les garçons emmènent Ross voir un match de hockey, Rachel retrouve des amies et les filles espionnent leur voisin.

Rachel doit pour la première fois de sa vie aller dans une laverie pour faire sa lessive. Ross l'aide alors à effectuer sa tâche.

Joey décroche le rôle de doublure fesses d'Al Pacino. Monica veut prouver qu'elle n'est pas maniaque.

Une panne d'électricité plonge New York dans l'obscurité. Chandler se retrouve coincé dans un distributeur avec un top model célèbre.

Nana, la grand-mère de Ross et Monica, vient de décéder. Au bureau, les collègues de Chandler le croient gay.

Monica décide de préparer un dîner de Thanksgiving pour son frère Ross.

Les amis se promettent de passer le réveillon tous ensemble, en célibataires. Le programme de chacun change et aucun ne tient ses promesses. Ross recueille un singe prénommé Marcel.

Chandler reçoit la visite de sa mère. Monica et Phoebe charment un homme qui a un accident en traversant la rue.

Paolo drague Phoebe au salon de massage, Ross conseille à Phoebe de parler à Rachel qui rompt avec Paolo. La tante de Monica veut des lasagnes.

Phoebe sort avec un psychiatre insupportable qui analyse tout le monde. Ses amis ne le supportent pas.

Chandler rompt avec Janice le jour de la Saint-Valentin. Ross a un rendez-vous galant dans un restaurant japonais où il rencontre son ex-femme Carol.

Monica cuisine pour un restaurateur en quête d'un chef, mais il ne peut pas apprécier sa cuisine raffinée.

Joey aime Ursula, la sœur jumelle de Phoebe. Ross apprend que la paternité est difficile aux cours de Carole.

Ursula frappe Joey, Phoebe le console, Rachel se blesse et veut que Monica utilise son assurance pour l'hôpital.

Monica, Phoebe et Rachel perdent de l'argent en jouant au poker contre Ross, Chandler et Joey.

Rachel perd Marcel, ses amis le cherchent. Elle découvre que son ex-fiancé est avec son ancienne meilleure amie.

Rachel couche avec le petit ami de sa meilleure amie. Chandler est rejeté après un premier rendez-vous.

Monica confronte la femme qui utilisait sa carte de crédit. Marcel a des problèmes liés à sa maturité sexuelle.

Lorsqu'un matin Rachel déclare avoir rêvé qu'elle faisait l'amour avec Chandler, Ross est excessivement jaloux.

L'ex femme de Ross se rend à l'hopital. Ross et ses amis s'y précipitent. Joey rencontre une femme célibataire enceinte et l'aide à accoucher.

C’est bientôt l’anniversaire de Rachel. Tout le monde s’y prépare, sauf Ross qui doit partir en urgence faire des fouilles en Chine. En son absence, Chandler offre le cadeau de Ross à Rachel.