A Moscou, dans les années 1930, un jeune écrivain plébiscité voit son dernier roman sur Ponce Pilate et la pièce qu'il en a tiré censurés. Considéré comme un paria, l'auteur rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient à la fois sa maîtresse et sa muse. Celle-ci le pousse à écrire un nouveau livre...