Maka Albarn et son compagnon Soul Eater capturent l'âme d'une sorcière afin de transformer le jeune homme en une arme que Maître Shinigami, le dieu de la mort, pourra lui-même utiliser. Leur choix se porte sur Blair, une jeune femme sans-gêne passée maître dans l'art d'utiliser les citrouilles...

Black Star et Tsubaki sont envoyés pour capturer l'âme maléfique du chef mafieux Alcapone mais reviennent bredouilles, le jeune homme un peu trop fougueux ayant fait capoter l'opération...