Als einer der Besten im Dezernat wird Terence McDonagh mit der Aufklärung eines Massakers an einer afrikanischen Einwandererfamilie beauftragt. Der Botenjunge Daryl ist der einzige Augenzeuge des brutalen Mordes. Er ist bereit, gegen den Drogendealer Big Fate auszusagen. Terence gerät immer mehr in einen Sog aus Drogen und Korruption. Außerdem gerät seine Freundin Fankie schon bald in Gefahr.