Ryan vient habiter chez Sandy, son avocat, après un vol de voiture. Seth, le fils de Sandy, est enchanté par son arrivée. Marissa, leur voisine, est troublée par Ryan. Seth est très amoureux de la meilleure amie de celle-ci, Summer.

Ryan est confié aux services sociaux, mais s'enfuit. Jimmy dévoile ses problèmes financiers. Luke et Ryan causent un incendie.

Luke et Ryan sont conduits en prison. Luke est libéré sous caution. Ryan ne le sera que quand Kirsten découvrira que sa vie est menacée par d'autres prisonniers. Cependant, les Cohen ne peuvent le garder chez eux, et Sandy part à la recherche de sa mère.

Les Cohen annoncent à Ryan qu'il fait officiellement partie de la famille. Luke est jaloux de Ryan : Marissa est de plus en plus troublée par lui. Seth a de nombreux points communs avec Anna. Sandy et Kirsten apprennent que Jimmy a détourné de l'argent.

Julie envisage le divorce. Sandy pousse Jimmy à vendre sa maison. Ryan tente de reconquérir Marissa. Donnie tire sur Luke, Ryan se sent coupable.

Le père de Kirsten, que Sandy déteste, reproche à Kirsten l'adoption de Ryan et la menace de lui retirer ses droits de l'entreprise familiale. Summer embrasse Seth. Julie annonce à Jimmy qu'elle veut divorcer et Luke et Marissa se remettent ensemble.

Jimmy drague Kirsten. Sandy reçoit une offre d'emploi. En voyant Luke embrasser Holly, Marissa, déprimée, mélange antidépresseurs et alcool.

Sandy a du mal avec son nouveau travail. Marissa, elle, est hospitalisée. Julie annonce à Jimmy qu'elle va demander la garde exclusive des filles. Ryan passe son examen pour intégrer la prestigieuse école privée de Newport. Summer rompt avec Seth.

La rentrée est difficile pour Ryan et Marissa. Anna aide Seth à récupérer Summer. Luke tente de reconquérir, Marissa mais Ryan le blesse.

Il y a de l'eau dans le gaz dans la famille Cohen. Ryan voit Julie embrasser Caleb, et Marissa révèle leur relation au grand jour. Summer se rend compte qu'elle est amoureuse de Seth. Marissa et Ryan passent leur premiere nuit ensemble.

Ryan retourne à Chino avec Marissa pour récupérer une voiture volée afin de régler les dettes de son frère. Il retrouve une ex-petite amie : Theresa. Au dîner de Thanksgiving, tous se crêpent le chignon. Seth est au cœur d'un triangle amoureux.

Jimmy est sur la paille et doit vendre sa maison. Caleb accepte de l'acheter. Sandy apprend que Jimmy a embrassé sa femme. Ryan et Luke voient le père de ce dernier embrasser un homme. Le scandale éclate.

Les Cohen fêtent Noëlukkah, Caleb vend un terrain pour 1 dollar, Seth jongle entre ses prétendantes. Chez le psychiatre, Marissa rencontre Oliver.

Hayley, la sœur de Kirsten, est de retour et organise une fête pour le nouvel an chez les Cohen : la maison est sacagée. Sandy et Kirsten vont à un réveillon échangiste. Marissa déclare ses sentiments à Ryan. Summer et Anna dépriment sans Seth.

Hayley s'incruste chez les Cohen et séduit Jimmy. Anna et Seth n'arrivent pas à avouer à Summer qu'ils sont ensemble. Luke et Oliver rejoignent la bande. Ryan surprend Oliver se faire arrêter pour trafic de drogue. Grâce à Sandy, Oliver est libre.

Caleb gâte trop Hayley, Kirsten le lui reproche et il lui coupe les vivres. Oliver invite la bande à Palm Springs pour briser le couple Ryan/Marissa.

Julie devient décoratrice, Jimmy et Sandy se lancent dans la restauration, Summer et Seth sont amoureux, Marissa ne fait plus confiance à Ryan.

Ryan est suspendu du lycée et Marissa ne veut plus lui parler : le plan d'Oliver a marché. Marissa découvre qui est la vraie Nathalie. Oliver sort un revolver et la séquestre dans sa suite d'hôtel. Avec l'aide de Sandy, Ryan parvient à raisonner Oliver.

La Saint-Valentin : Sandy déteste, Kirsten adore. Marissa veut Ryan, mais Theresa est là. Seth et Summer passent à l'acte, tous les deux sont vierges.

Marissa est jalouse quand Theresa sort avec Ryan, mais Theresa est fiancée à Eddie. Julie et Luke sont ensemble. Summer cache sa relation avec Seth.

Anna annonce qu'elle part pour Pittsburgh, ce qui laisse Seth triste. Des troubles légaux s'annoncent pour Caleb et Kirsten, que Sandy tente de résoudre. L'amour de Luke et Julie devient dur à rester secret et Theresa est troublée de quitter Chino.

Summer et Marissa rencontrent Grady Bridges, qui les invite à une fête. En chemin, Seth, Summer, Marissa et Ryan apprennent qu'Hailey est strip-teaseuse. Jimmy et Sandy présentent leur restaurant aux notables de Newport et demandent à Caleb de les aider.

Nana Cohen vient de Californie et apporte de mauvaises nouvelles. Ryan cherche Marissa, qui sait pour Julie et Luke, et il va la trouver dans le plus inimaginable des endroits. Summer essaie d'impressionner Nana. Jimmy et Hailey se découvrent.

Luke s'en va vivre à Portland. Sandy et Jimmy apprennent que la licence pour la vente d'alcool leur a été refusée. Le responsable de la commission des licences est un ancien client de Jimmy. Caleb annonce à Marissa qu'il veut épouser sa mère.

Kirsten ne s'en remet pas : le mariage aura lieu dans 2 semaines. Theresa demande de l'aide à Sandy : Eddie l'a frappée. Seth désire rencontrer le père de Summer, et Marissa ne sait comment dire à son père qu'elle va habiter avec sa mère et Caleb.

Pour enterrer sa vie de garçon, Caleb se rend à Las Vegas avec ses amis, tandis que Kirsten organise une soirée entre filles. Pendant ce temps, Seth et Ryan se mettent dans une situation difficile…

Theresa est enceinte. Elle retourne à Chino avec Ryan. Marissa est détruite mais Seth l'est encore plus. Caleb est ruiné mais refuse de l'avouer à Julie et Kirsten : le mariage aura lieu. Seth se demande alors comment vivre sans Ryan.