C'est la fin de l'été, et Seth n'est toujours pas rentré. Sous la pression de Kirsten, Sandy demande à Ryan de le faire revenir. Marissa se réfugie dans l'alcool. De leur côté, Jimmy et Hayley profitent de la vie et Caleb est surveillé par le procureur.

Caleb est mis en prison. Ryan, lui, rencontre le nouveau directeur d'Harbour School qui lui remet son nouveau emploi du temps et lui parle de son avenir dans l'école. Seth et Sandy apparaissent également dans l'épisode.

Seth voit Summer et son père dînant et plaisantant avec son nouveau copain. Seth travaille afin d'offrir à Summer des places de spectacle. Sa patronne est une fille de 17 ans. Ryan flirte avec Lindsay, mais ils viennent de mondes totalement différents.

Julie se présente au conseil d'administration du Newport Group de Caleb. C'est le début d'une bataille entre Julie et Kirsten. Kirsten lance un projet d'investissement mais Julie lui coupe l'herbe sous le pied. Seth, lui, souffre de l'après Summer.

Sandy cherche à faire parler une femme qui détient des informations sur Caleb, mais celle-ci refuse de s'exprimer sans son avocat.

Sandy persuade Caleb de dire la vérité, Seth utilise la magie de Noëlukah pour rassembler ses amis, Ryan invite Lindsay chez les Cohen.

Ryan et Lindsay ne savent plus comment se comporter. Zach explique à Seth qu'une de ses ex l'a embrassé et qu'il se sent coupable. Seth lui conseille de tout avouer à Summer. Renée témoigne en faveur de Caleb. Marissa surprend DJ et sa mère.

C'est l'anniversaire de mariage de Sandy et Kirsten mais Sandy a complètement oublié. Les rapports entre Marissa et Julie se détériorent. Summer pense qu'il est temps pour elle et Zach de faire l'amour mais lui pense qu'elle doit rencontrer sa famille.

Seth est agité par l'arrivée de l'ex d'Alex, tandis que Summer évite de célébrer ses six mois de relation avec Zack.

Sandy décide d'ouvrir son propre cabinet d'avocats. En l´absence de Julie, Caleb a du mal à s´occuper de Marissa. Celle-ci accompagne Alex à Los Angeles, afin de récupérer ses affaires chez son ex. Et elle la fait passer pour sa nouvelle petite amie.

Ryan s'avance dans ses devoirs, Seth a besoin de parler. Le dessin animé de Zach et Summer bouge les choses, mais Seth s'inquiète.

La Saint-Valentin est compliquée : Kirsten est en colère, Ryan veut être avec Lindsay, Seth redoute l'excursion à San Diego.

Seth est dingue à l'idée que Summer et Zach aient pu coucher ensemble. Sur les conseils de Julie, un test de paternité va être pratiqué, alors que Caleb souhaite adopter Lindsay. De son coté, Marissa a du mal à assumer sa relation avec Alex en public.

Le mariage de Kirsten et Sandy est menacé. Seth veut récupérer Summer. Marissa sort avec Alex. Ryan veut que Lindsay fasse un test ADN.

Lindsay est à Chicago et Ryan est triste. Summer propose à Marissa de récupérer des vêtements pour les défavorisés. Kirsten aurait égaré son alliance. Sandy cherche la bague. Julie et Kirsten rencontrent le rédacteur en chef de Newport Living.

Un ex réclame 1 million à Julie pour ne pas sortir un film X qu'elle a tourné. Seth veut réunir Ryan et Marissa, et redevenir complice avec Summer.

Sandy et Ryan ramènent Trey à Newport, à sa sortie de prison. Zach rentre d'Italie, et Summer réfléchit à leur relation.

Ryan résiste difficilement à Marissa, qui vient chez lui en l'absence de Julie et Caleb. Kirsten demande l'aide de Sandy pour une vente aux enchères.

Trey a dans son propre appartement. Ryan a du mal à lui faire confiance. Après le scandale qui a entaché la réputation de Julie, Kirsten et Carter changent la couverture qui lui était dédiée. Seth et Zach rencontrent l'éditeur qui veut publier leur BD.

Une fille fait une overdose à la fête de Marissa. Ryan, pensant que son frère s'est accusé pour la protéger, cherche le vrai coupable. Sandy mène sa propre enquête. Kirsten devait accompagner Carter à Santa Barbara décide de rester auprès de sa famille.

Sandy, Ryan et Seth vont rendre visite à Nana qui va se marier. Kristen dîne avec Carter qui est sur le point de quitter la ville. Summer, qui a imposé une petite séparation à Seth, dîne avec Zach, et Marissa fait plus ample connaissance avec Trey.

Les garçons rentrent. Kirsten est alcoolique. Un week-end en amoureux est proposé. Marissa évite Trey. Summer embrasse Zach. Julie sauve son mariage.

Kirsten a eu un accident de voiture à cause de ses problèmes d'alcool. Julie demande conseil à Sandy pour de son contrat de mariage. Seth espère se réconcilier avec Summer en l'invitant au bal de promo. Ryan pense que Trey et Marissa sont sortis ensemble.

On enterre Caleb. Kristen est alcoolique, Julie la soutient, Sandy veut l'envoyer en cure. Jess donne une arme à Trey. Marissa cache son secret.