Elena se réveille après l'accident, et Damon est furieux contre Stefan. Il se défoule sur Matt.

Stefan et Damon débatent sur ce qui est le mieux pour Elena. Jeremy et Matt sont surpris de voir une fille qu'ils connaissaient, Avril, à l'inscription au Mystic Falls High.

Elena apprend qu'affronter Rebeka peut être dangereux. Tyler reçoit la visite surprise de Hayley, un loup-garou qui l'a aidé avec Klaus.

Lors d'une fête costumée, Damon donne à Elena un cours sur la façon de choisir une victime.

Stefan et Klaus forment une alliance précaire pour tenter de contenir le danger que Connor a déclenché. Le Professeur Shane travaille avec Bonnie.

Des hallucinations terrifiantes laissent Elena secouée et confuse, et elle doit faire un aveu pénible à Stefan. Matt donne à Damon des informations surprenantes sur le professeur Shane.

À l'édition de Miss Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent Avril, tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret.

Damon et Stefan visitent la Nouvelle-Orléans, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui se souvienne de leur dernière visite en 1942.

Mystic Falls sous la neige est magnifique, et le professeur Shane révèle un ancien secret choquant.

Rebekah (CLAIRE HOLT) est de retour pour se venger. Bonnie est mal à l'aise lorsque son père, Rudy Hopkins (RICK WORTHY – Supernatural), accepte le poste de maire intérimaire.

Damon entraîne Jeremy, alors qu'il se prépare à affronter les nouveaux vampires de Klaus, mais Kol (NATHANIEL BUZOLIC) les a devancés sur ce terrain.

Stefan sauve la soirée des années 80 pour Rebekah après que le maire a annulé la fête du lycée.

Shane (DAVID ALPAY) mène une expédition sur une île déserte, où il croit que le secret du remède est caché. La rivalité intense entre Rebekah et Elena continue.

Damon a une altercation virulente avec un Chasseur, Vaughn (CHARLIE BEWLEY – The Twilight Saga) et il réalise qu'il est l'un des Cinq. Stefan reconnaît les sentiments qui l'habitent devant la possibilité de redevenir humain.

Damon et Rebekah prennent connaissance d'une partie inattendue de l' histoire récente de Vaughn (CHARLIE BEWLEY). Bonnie dévoile le reste du plan de Shane (DAVID ALPAY).

Les nouvelles pensées d'Elena concernent tout le monde. Damon et Rebekah (CLAIRE HOLT) travaillent ensemble, mais ses conseils non sollicités se retournent contre elle. Klaus essaie de se servir de Hayley (PHOEBE TONKIN).

Elena a besoin de quitter Mystic Falls. Damon le comprend parfaitement et décide de l'emmener à New York, la ville où il a bien vécu dans les années 70.

Alors qu'elle se trouve dans une petite ville de la Pennsylvanie avec Rebekha (CLAIRE HOLT), Elena rencontre Elijah par hasard. Klaus reçoit l'aide d'une récalcitrante Caroline.

Caroline demande l'aide de Klaus pour sauver sa soirée de bal de promo, gâchée par Elena.

Klaus retourne à la Nouvelle-Orléans et retrouve son ancien protégé, Marcel (CHARLES MICHAEL DAVIS), un vampire charismatique qui exerce un contrôle sur tous les habitants de la ville.

Damon et Stefan tentent une nouvelle approche plus brutale pour provoquer Elena, en faisant revenir un peu de son humanité.

Alors que la cérémonie de remise des diplômes approche, Caroline cherche à distraire Elena en la concentrant sur des tâches simples comme d’envoyer des faire-part…

C’est le jour de remise des diplômes. La vie de Damon est en danger, et Elena a une confrontation épique.