Le château de Versailles prend de l'envergure jour après jour. Les travaux extérieurs sont pratiquement achevés. Les habitants sont soumis de de nouvelles règles intitulée 'l'étiquette". Les nobles y sont de plus en plus nombreux. Le ministre de la justice Reynaud succombe après avoir été empoisonné. Cette nouvelle terrorise Louis XIV.

Le Duc d'Orléans voit revenir de Rome, ou il était en exil, son amant le chevalier de Lorraine. Entre-temps, le roi a choisi pour son frère une épouse, la princesse Palatine qui vient d'Hedelberg, en Allemagne. Pendant ce temps, le roi a vent d'un vaste trafic de stimulant sexuel qui sévit au château.

Alors que l'enquête sur l'empoisonnement est toujours au point mort, Louis décide de marier Cassel, nommé ministre de la justice à Sophie. La décision est très critiquée au Palais mais elle permet de garder le nouveau ministre sous surveillance. La princesse Palatine et Philippe célèbrent leur mariage.

Tandis que le meurtrier, Madeleine de Foix, a été retrouvé et jeté en prison, le Roi s'inquiète de la santé de sa petite fille. Cette dernière, issue de sa relation avec Madame de Montespan, est tombée gravement malade. Sous la pression de l'Eglise, il croit à un punition divine suite à ses infidélités.

Accablé par des insomnies et la fatigue, Louis XIV sombre dans la paranoïa. A la surprise générale, le roi démet Fabien de ses fonctions et s'isole de plus en plus de son entourage. Seule madame de Montespan conserve ses faveurs. Au moment où débute la guerre contre la Hollande, il décide de confier à son frère Philippe le commandement des armées

En l'absence de Louis XIV parti sur le champ de bataille hollandais à Utrecht et Nimègue, l'angoisse gagne le Château de Versailles où plusieurs courtisans trouvent la mort après avoir été empoisonnés. La reine Marie-Thérèse assure la régence dans une ambiance austère et pieuse. Elle organise le protocole et les préparatifs pour accueillir le sultan de Bijapur.

Au cour d'une trêve des combats, Louis XIV et Guillaume d'Orange se livrent à un face-à-face tendu pour tenter de prendre le dessus psychologiquement. la reine Marie-Thérèse impose sa volonté au château de Versailles en l'absence du roi. Son influence grandissante gêne tout particulièrement Madame de Montespan qui se sent isolée.

De retour à Versailles, Louis XIV est déterminé à reprendre le contrôle du son palais et de son existence. Il décide de mettre ainsi un terme à sa relation avec Madame de Montespan. La Palatine se trouve souffrante, faisant craindre un empoisonnement. Mais le diagnostic des médecins révèle que la princesse est enceinte.

Suivant les ordres de Louis XIV, Philippe d'Orléans parvient à se rapprocher de Thomas et gagne sa confiance. Cette complicité suscite la jalousie du chevalier de Lorraine bien résolu à éliminer son nouveau rival. Fabien découvre que madame de Montespan se livre à des rites sataniques afin de placer le roi sous sa coupe.

Fabien arrête Agathe et parvient à mettre la main sur le carnet qui contient les noms de tous les nobles qui ont eux recours à ses macabres talents dans l'affaire des poisons. Madame de Montespan et Gaston de Foix se sentent également visés et décident de se montrer désormais discrets. Pendant ce temps, le roi tombe sous le charme de Madame de Maintenon.