Quand Bertrand Tavernier voit pour la première fois un film de Jean Grémillon, c'est dans un ciné-club universitaire. Avec Le ciel est à vous, le cinéaste entre à jamais dans son univers de cinéphile. Comme Becker ou Ophuls, il va devenir pour Bertrand Tavernier un compagnon de vie. C'est ainsi qu'il qualifie ses cinéastes de chevet, compagnons des bonnes et des mauvaises heures auprès de qui on retourne dès qu'il s'agit de se réchauffer le coeur.

Alors que la critique de l'époque méprisait Sacha Guitry et Marcel Pagnol, Bertrand Tavernier découvrit leur modernité grâce à François Trurfaut.

Tavernier explique, outre l'aspect plaisant qu'elles présentent, comment les chansons peuvent servir le propos du metteur en scène et cerner le thème d'un film.

Tout au long de son histoire, le cinéma français a été enrichi par des cinéastes et des techniciens venus de l'étranger, souvent contraints de quitter leur pays pour des raisons politiques, fuyant la révolution russe dans les années 1920, puis la montée du nazisme dans les années 1930.

Bertrand Tavernier évoque les contradictions qui existent entre les déclarations polémiques de Claude Autant-Lara et l'ouverture d'esprit dont témoigne son oeuvre.

Certains cinéastes, bien qu'ayant connu d'importants succès, ont sombré ensuite dans les oubliettes de la mémoire du cinéma. Bertrand Tavernier s'est beaucoup intéressé au travail de certains de ces oubliés, comme Maurice Tourneur, Anatole Litvak ou Raymond Bernard.

Auteur des deux premiers films français en couleurs, Jeune Fille à marier et La Terre qui meurt, Jean Vallée est aujourd'hui largement méconnu. Pierre Chenal, Henri Calef, Gilles Grangier mériteraient eux aussi une meilleure place dans la mémoire des cinéphiles. Bertrand Tavernier évoque également dans ce volet les très rares réalisatrices du cinéma français avant Varda.

Devenu attaché de presse indépendant avec Pierre Rissient, Bertrand Tavernier pratique ce métier avec un engagement inédit. Ils défendent tous deux de nombreux cinéastes américains – Walsh, Ford, Hawks – mais aussi beaucoup de Français - Chabrol, Rohmer ou Deray. Bertrand Tavernier évoque les nombreuses rencontres qu'il a faites au cours de ces années, les films qu'il a défendus et les anecdotes qui l'ont marqué.