Toute la deuxième division revient enfin à Charleston. Chacun espère y retrouver un semblant de vie, mais à son arrivée, la division est attaquée par les Esphenis qui déploient une sorte de cage électromagnétique sur Tom et ses soldats.

Les habitants du ghetto commencent à manquer de provisions. Weaver décide de suivre Pope pour mettre la main sur son stock de nourriture volée.

Tom Mason a mis en place un plan pour que tous les gens du ghetto s’évadent. Il va faire diversion, comme Geronimo avec l’armée mexicaine, en attirant les rampants qui les surveillent dans un immeuble qu'il fera exploser.

Tom Mason emmène ce qu’il reste de sa division au point de rendez-vous qu’il a fixé avec Cochise. Ce dernier lui apprend qu’il a localisé son fils, Matt.

Hal laisse un message codé sur le mur d’un entrepôt afin que son père comprenne qu’il a réussi à mettre tout le monde à l’abri. Tom, Weather et Matt partent rejoindre Hal.

Tom et le reste de la deuxième division arrivent dans la zone de sûreté. Tom découvre que sa fille est enfermée dans une sorte de cocon.

Lexi sort enfin de son cocon, et comme tout le monde l’attendait, elle a subi des transformations biologiques qui lui confèrent des pouvoirs encore plus puissants.

Hal retrouve Maggie dans les décombres. Anne la diagnostique paralysée. Cochise suggère de prélever du sérum dans les racines de Denny et de l’injecter dans la moelle épinière de Maggie afin que celle-ci retrouve l’usage de ses jambes.

Tom découvre que les Espheni ont construit une base sur la Lune. Il compte s'y rendre pour détruire leur centrale énergétique.

Les hommes de la deuxième division essaient de faire décoller le vaisseau Espheni, mais c’est Matt qui découvre les commandes de l’engin.

Lexi revient vers la deuxième division pour proposer son aide dans le combat contre les Espheni. Tom refuse, puis change d'avis.

Digaan tombe sur le campement abandonné d’une milice, dans les bois. Mais bientôt, il s’aperçoit que les membres de cette milice sont collés au sol, sous une couche de brume, avec d'étranges créatures accrochées à leur thorax.