La jeune Marie Stuart, qui a vécu son enfance cachée dans un monastère, est envoyée en France pour épouser le prince François. Ce mariage doit sceller l'alliance entre l'Ecosse et la couronne de France. Mais une prophétie révèle à la reine Catherine, mère du prince, que cette union coûtera la vie à son fils...

Simon, un diplomate anglais, révèle à Marie que son souverain sait combien ses fiançailles avec le prince François sont fragiles. Dans une vaine tentative pour le détromper, les deux jeunes gens se livrent à une mascarade amoureuse. De son côté, la reine Catherine cherche à éliminer une personne qui en sait un peu trop sur ses projets secrets...

Quand l'armée anglaise menace les frontières de l'Ecosse, Marie demande de l'aide au roi Henri, mais celui-ci refuse. Tomas, le fils du roi du Portugal, demande la main de Marie, lui promettant son aide pour repousser les Anglais...

Marie fait face à un dilemme : si elle veut que le roi Henri la libère de son engagement avec le prince François, elle doit mentir, condamnant ainsi un innocent à la mort. François et Bash pensent que Tomas cachent ses véritables intentions...

Marie s'inquiète de la présence d'Olivia, une ancienne maîtresse du prince François, au château. Elle cherche conseil et réconfort auprès de Bash. Grâce aux informations confidentielles dont elle dispose, la reine Catherine fait chanter Aylee. Elle contraint ainsi la jeune femme à espionner Marie...

Marie est victime d'une agression, destinée à l'effrayer plus qu'à la blesser. La reine Catherine s'empresse de faire rechercher et punir les auteurs de cet attentat. Le prince François, conscient de l'attirance réciproque entre sa fiancée et Bash, se console dans les bras d'Olivia. De son côté, Bash fait une sortie en forêt dont il revient couvert de sang...

Le château et ses occupants sont pris en otages. Pour la première fois depuis leur rencontre, Marie et François s'épaulent et se réconfortent mutuellement. Dans une tentative désespérée pour sauver sa vie et celle de son fils, la reine Catherine fait une proposition choquante aux bandits...

Le mage Nostradamus révèle à Marie qu'un de ses proches va mourir prochainement, ce qui amène la jeune femme à prendre une décision irréversible. Kenna informe la reine Catherine des intentions de Diane...

Les hommes de la reine Catherine parviennent à capturer Marie et Bash et à les ramener au château. Là, Marie réalise que sa future belle-mère est déterminée à la tenir éloignée du prince François. De son côté, malgré la prophétie de Nostradamus, François refuse de renoncer à son mariage...

La reine Catherine est soupçonnée d'être la commanditaire de la tentative de meurtre contre Bash. Touchée par le sort d'une jeune paysanne injustement emprisonnée, Marie décide de l'aider à recouvrer la liberté. De son côté, Lola fait chanter la reine, avec l'espoir que celle-ci renoncera à séparer Marie et Bash...

Le roi Henri accuse Catherine de haute trahison et d'adultère. Pour sauver sa vie, celle-ci n'hésite pas à révéler le sombre passé de Sébastien. Marie décide alors de mettre au jour un terrible secret de la reine. Nostradamus dévoile la vérité sur Clarissa, le fantôme qui hante le château...

Sébastien propose d'envoyer les princes Charles et Henri loin des intrigues de la cour, mais Marie s'y oppose. Lola se rend à Paris dans une maison de jeu.

Convaincu que la future reine d'Ecosse a réalisé la prophétie en tuant Clarissa, Nostradamus pense que François ne risque plus rien en l'épousant. Catherine donne sa bénédiction à son fils pour qu'il épouse Marie. Celle-ci, n'écoutant que son coeur, choisit François et leur mariage est célébré...

Au retour de son voyage de noces, Marie soupçonne Lola de lui cacher quelque chose. De son côté, Bash recueille le témoignage confus d'Olivia, qui est terrorisée par ce qu'elle a vu dans les bois...

Lors de la fête des Galants, Marie présente le comte Nardeen à Lola. Celle-ci doit rapidement trouver un mari avant que sa grossesse ne se voie. De son côté, François avoue à Marie la liaison qu'il a eu avec elle lorsqu'il était à Paris. Le roi Henri bascule dans la folie lors de jeux sexuels...

Lord Julien surprend Greer en train d'embrasser Leith et rompt ses fiançailles avec elle. Dévastée, celle-ci accepte de se fiancer à Lord Castelroy. Sebastien revient au château avertir le roi du péril qui menace le royaume. Henri, dans une crise de démence, force Sebastien à épouser Kenna...

Une dame de compagnie de Catherine propose à Marie de lui révéler un secret. La jeune reine a été dupée par les souverains de France et sa propre mère : une clause secrète a été ajoutée à son contrat de mariage. Si elle vient à mourir avant d'avoir un héritier, l'Ecosse appartiendra à la France...

James, le demi-frère de Marie, débarque en France, pour prévenir sa soeur des difficultés que rencontre Marie de Guise et la convaincre de rentrer en Ecosse.

L'oncle de Marie, le duc de Guise, débarque à la cour avec de mauvaises nouvelles. Acculés, Marie et François sont contraints de redéfinir leurs priorités. Choisiront-ils de sauver leur mariage ou de défendre les couleurs de leur pays ? Inquiet de voir le trône d'Angleterre lui échapper, le roi Henri élabore un plan machiavélique. Bash et Kenna commencent enfin à baisser la garde...

Lorsque Marie engage un mercenaire, elle réalise que, pour sauver son pays, elle est prête à sacrifier des vies. Lola se rapproche peu à peu de lord Julien, tout en le soupçonnant d'être un opportuniste, prêt à la trahir à la première occasion...

Face à l'attitude incontrôlable du roi, Marie et Catherine s'associent pour tenter de sauver le trône en faisant assassiner Henry. Mais leur alliance marginalise le prince François, qui vient tout juste de revenir triomphant avec le duc de Guise. Lord Julien révèle à Lola ses véritables intentions...

La folie et la cruauté du roi Henri ne connaissent plus de limites. Marie et François sont contraints d'agir pour empêcher le souverain de commettre l'irréparable. Dans la forêt, une terrible menace rôde...