Jack vit à Pittsburgh avec sa femme, sur le point de donner naissance à des triplés. Kevin s'interroge sur sa carrière d'acteur tandis que sa soeur jumelle, Kate, lutte contre l'obésité. Randall, brillant juriste, hésite à rencontrer son père biologique. Tous fêtent leur 36 ans et sont nés le même jour...

Kate, à la peine, multiplie les efforts pour perdre ses kilos en trop. Toby l'encourage à se détendre. Beth se demande quelles sont les intentions de William, le père biologique de Randall. L'éducation des triplés pèse sur la relation de Rebecca et Jack, qui s'éloignent. Kevin a quitté son emploi...

Rebecca rend visite à Randall et rencontre son père biologique. Toby est déterminé à sortir Kate de l'ombre de Kevin et organise une journée dont elle est la vedette, alors que ce dernier choisit de poursuivre sa carrière à Broadway. Jack et Rebecca rentrent de l'hôpital avec leurs bébés...

Rebecca et Jack se rendent à la piscine avec les enfants. Dans le temps présent, Kevin auditionne pour un rôle à Broadway. Alors qu'il est au restaurant avec Kate, Toby croise son ex-femme. En la voyant, Kate se met à douter. Des tensions raciales se font sentir dans le voisinage de Randall...

Alors qu'ils suivent la finale du Super Bowl, Rebecca et Jack se disputent au sujet de leur avenir. Une trentaine d'années plus tard, Kate préfère savourer cet événement annuel en solo, mais Toby ne l'entend pas de cette oreille. Résidant toujours chez Randall et Beth, Kevin doit apprendre ses répliques...

Kate se rend à un entretien pour un travail qui paraît idéal. Alors qu'il doit présenter son métier aux camarades de sa fille, Randall réalise que personne ne comprend rien à son travail. Rebecca et Jack se demandent comment tenir compte des aptitudes particulières décelées chez leur fils...

Kate panique lorsqu'elle découvre que Toby ne suit plus son régime. Pour la première fois depuis des années, Rebecca est sollicitée comme chanteuse. William passe la soirée avec Beth et révèle, par inadvertance, un secret jusqu'alors bien gardé. La soirée de Kevin et Randall ne se déroule pas comme prévue...

Jack, Rebecca et les enfants se préparent à passer Thanksgiving chez les parents de Rebecca. Mais un imprévu va bouleverser leur programme. De son côté, Kate prend deux décisions radicales pour son avenir. Kevin propose à Olivia de l'accompagner chez Randall, chez qui se réunissent les Pearson...

Kate, Kevin et Randall s'échappent après leur Thanksgiving chaotique en famille. Randall ingère à son insu une substance hallucinogène et exprime son désarroi à son père. Des années auparavant, Rebecca et Jack se demandaient comment gérer la demande de leur fils, en quête de ses parents biologiques.

Kate doit être prise en charge le soir du réveillon pour une appendicite. Le docteur K, qui l'a mise au monde, est également hospitalisé. Les Pearson réalisent qu'ils ont tous besoin les uns des autres. Kevin célèbre Hanukkah avec Olivia et sa famille, tandis que Kate rêve que la chirurgie change sa vie...

Ravi d'avoir renoué avec Jessie, William passe de plus en plus de temps avec lui, et Randall peine à accepter que son père soit plus fréquemment absent. Après avoir appris qu'ils attendent des triplés, Jack et Rebecca se demandent comment ils vont pouvoir se payer une maison pouvant accueillir trois bébés...

Epuisée, Rebecca attend avec impatience l'arrivée des triplés et en oublie l'anniversaire de Jack. Le docteur K tente de surmonter la perte de sa femme.

Jake et Rebecca sont dépassés quand ils organisent une fête d'anniversaire personnalisée pour chacun des triplés. Randall tente de passer du temps avec William.

Toby rend une visite surprise à Kate, qui participe aux activités du camp, mais sa présence perturbe sa fiancée. Randall peine à accepter le fait que l'état de santé de son père se détériore. De plus, il ne parvient plus à gérer son stress. Miguel et Shelly font une révélation à Jack et Rebecca...

Soumis à une importante pression, Randall perd le contrôle de la situation. La Saint-Valentin de Rebecca et Jack ne prend pas la tournure attendue.

En compagnie de William, Randall entreprend un voyage à Memphis, où est né le vieil homme, et en apprend davantage sur le passé de son père biologique, qu'il cherche à connaître. William revient notamment sur sa relation avec sa mère et ses débuts dans un groupe de musique aux côtés de son cousin...

La famille Pearson se réunit chez Randall à l'occasion d'une cérémonie inhabituelle organisée par Tess et Annie. Kate a du mal à se confier à Toby au sujet de la mort de son père. Une vingtaine d'années auparavant, la tension est palpable entre Jack et Rebecca, alors qu'elle s'apprête à partir en tournée...

Jack se rend finalement à Cleveland dans l'espoir d'arranger les choses avec Rebecca, la nuit même où son épouse doit donner son premier grand concert avec le groupe. Dans les années 70, incertains quant à leur avenir, ils acceptent, de guerre lasse, des rendez-vous galants arrangés par des proches...