Désormais installés à Philadelphie, Randall et Beth sont déterminés à reformer une équipe après les épreuves traversées par leur couple. De leur côté, Kate et Toby apprennent que leur fils, Jack, restera aveugle tandis que Kevin est appelé à l'aide par son oncle Nicky qui a été arrêté...

Tout juste installés à Philadelphie, Beth et Randall procèdent à des ajustements afin de réorganiser leur vie de famille. Le couple compte bien aller de l'avant afin de commencer une nouvelle vie. Quelques années auparavant, Jack décide d'emmener Rebecca et les enfants pour une sortie à la piscine...

Alors que Randall est confronté à un choix difficile, Nicky fait la rencontre de Cassidy lors d'une réunion des Alcooliques Anonymes. Pendant ce temps en Californie, Toby révèle à Kate qu'il fait du sport et déclenche ainsi la jalousie de sa femme qui se sent coincée à la maison avec Jack...

Kevin se replonge dans son passé à la suite de l'arrêt de la série Manny tandis que Cassidy est préoccupée par son divorce. Rebecca rend visite à Randall à l'époque où il était étudiant et fréquentait l'université. Elle y fait la rencontre de la maman de Beth, venue elle aussi voir sa fille...

Alors que Rebecca organise un dîner de famille, Kevin, pendant ce temps, met tout en oeuvre pour venir en aide à ses proches. A Philadelphie, Randall est soucieux de la manière dont Beth et les filles s'adaptent à leur nouvelle vie et donne des conseils à Tess qui est victime d'une crise d'angoisse...

Depuis la naissance du petit Jack, Kate et Toby, comme tous les jeunes parents, peinent à s'accorder du temps. Ils décident donc d'y remédier et de privilégier leur couple. Randall, de son côté, lutte pour trouver sa place parmi les conseillers municipaux. Dans le passé, Jack fait de son mieux pour se faire accepter par le père de Rebecca...

Jack invite à dîner Cory Lawrence, le professeur que Randall admire, afin de faire plus ample connaissance avec lui. Il craint de perdre la confiance de son fils. Deja sèche les cours avec Malik, qui propose de lui faire découvrir Philadelphie. Informés, Beth et Randall invitent les parents du jeune homme, à dîner.

Après avoir pris soin de Jack, Kate et Toby, Rebecca s'envole direction Philadelphie afin de rendre visite à Randall pour Thanksgiving. Ce dernier s'aperçoit que sa mère souffre de troubles de la mémoire. Beth, de son côté, est destabilisée à la suite d'une confession effectuée par Deja. Kevin, quant à lui, semble en proie aux doutes et regrette d'avoir couché avec Cassidy...

Toute la famille Pearson se réunit afin de fêter leur premier Thanksgiving à Philadelphie, dans la nouvelle maison de Randall et Beth. Kate et Toby font le déplacement depuis la Californie avec le petit Jack...

Rebecca, accompagnée de Miguel et de Randall, accepte de consulter un médecin après avoir pris conscience qu'elle avait des troubles de la mémoire tandis que Kate et Toby prennent davantage de distance surtout après que celle-ci ait découvert un message envoyée par une collègue de «crossfiter» sur le téléphone de son mari...

Alors que Randall se remémore ses peurs d'enfants, le père de famille se retrouve en pleine nuit dans sa cuisine face face avec un individu armé d'un couteau. Les angoisses de Randall remontent soudainement que ce soit dans son dortoir d'étudiant, ses cauchemars d'enfants ou sa peur de perdre Rebecca...

Kevin retourne à Pittsburg, sa ville natale, afin d'assister aux funérailles de la mère de Sophie. Pendant ce temps à Philadelphie, Randall semble ne pas vouloir suivre de thérapie pour gérer ses crises d'angoisse. Kate, enfin, fait part de ses doutes sur Toby à ses deux frères...

Alors qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour surmonter son passé et reconstruire sa vie, Kate traverse une véritable crise avec Toby qui compromet leur mariage. La jeune femme se remémore sa liaison toxique et tumultueuse avec Marc durant laquelle elle avait particulièrement souffert malgré les avertissements de Rebecca...

Kate, Kevin et Randall se retrouvent au chalet afin d'enterrer une boîte à souvenirs qu'ils pourront ouvrir pour leur 18 ans. Le chalet est aussi le théâtre d'une altercation entre Kate et Marc. Des années plus tard, les frères et soeurs s'y retrouvent mais aucun d'eux ne semble vouloir aborder ses problèmes...

C'est un nouveau départ pour toute la famille Pearson. Randall et Beth se sont installés à Philadelphie et sont déterminés à reformer un duo de choc, tandis que Toby et Kate s'essaient à leur nouveau rôle de parents, aidés par Rebecca. Quant à Kevin, il participe au tournage d'un film à Hollywood.

Après l'annonce du verdict de la maladie de Rebecca, Kevin emmène sa mère à New York pour assister à la première de son nouveau film afin de lui changer les idées. Ce dernier est prêt à tout pour ne pas laisser Alzheimer prendre le dessus. Mais cette virée ne semble pas du goût de Randall...

Après les tensions avec Kevin concernant Rebecca, Randall fait le point sur ce qu'aurait pu être sa vie si Jack et son père biologique n'étaient pas morts. Très perturbé, il insiste pour que Rebecca participe à un essai clinique pour les malades d'Alzheimer, quitte à provoquer une nouvelle dispute avec son frère...

Après des semaines éprouvantes et de nombreuses querelles, toute la famille Pearson se réunit afin de célébrer le premier anniversaire du petit Jack...