Les triplés s'apprêtent à fêter leurs 38 ans. La vie n'est pas de tout repos pour les Pearson. Kate et Toby, mariés depuis peu, essaient d'avoir un enfant. Mais les médecins sont sceptiques. Kevin, quant à lui, se rapproche de Zoe, la cousine de Beth, qui se doute de quelque chose...

La famille, installée dans un logement temporaire, peine à tourner la page, après la mort tragique de Jack, le patriarche. Rebecca se sent terriblement coupable. Kevin et Kate sabotent leurs chances. Randall, témoin de la dépression de ses proches, prend les choses en main et renonce à aller à l'université...

Rebecca, chanteuse en herbe, veut mener la vie qu'elle entend et sortir des sentiers battus. Elle rencontre Jack. Dans le présent, Kate doit batailler : ses problèmes de poids réduisent de beaucoup ses chances de devenir maman. La procédure médicale est en route. La jeune femme a le soutien de sa famille...

En novembre 1971, pendant la guerre du Vietnam, Jack est transporté dans un nouveau camp, sur un territoire inconnu. Il occupe un poste à responsabilité. Sur place, il croise un visage familier. Il reconnaît Nicky, son petit frère, qui travaille dans les latrines...

Kate et Toby, fébriles, essaient de s'occuper l'esprit en attendant l'annonce de la grande nouvelle. De son côté, Randall s'embarque pour une nouvelle aventure. Kevin fait connaissance avec une personne ayant fait partie du passé de son père...

Kate, qui se sent impuissante, cherche un moyen d'aider son mari Toby, souffrant d'une dépression. De son côté, Randall dégage du temps pour Kevin, qui semble de plus en plus obsédé par son exploration du passé de Jack, soldat en son temps...

Dans les années 1970, Jack et Rebecca s'étaient rendus à Los Angeles en voiture, se découvrant davantage au fil du trajet. Ils avaient quitté Pittsburgh et Rebecca voulait se rendre dans une maison de disques dont elle espérait un contrat...

La fin de l'année approche à grands pas et avec elle son cortège de fêtes familiales. A l'occasion de Thanksgiving, la famille Pearson au grand complet se réunit et organise un dîner peu conventionnel. Par le passé, Jack, Rebecca et leurs trois enfants avaient pour habitude de célébrer ce moment convivial en compagnie de Miguel...

Kevin arrive dans le lieu où son père a servi comme soldat. De son côté, Kate poursuit une nouvelle opportunité tandis que dans le passé, Jack se démène pour joindre son frère. Randall discute avec le conseiller municipal Solomon Brown...

Après son arrivée à la Ville, Kevin fait le point et convient qu'il n'est pas aussi simple que cela que de marcher sur les traces de son père. De son côté, Kate réalise que tout ne se passe pas comme elle l'avait imaginé. Quant à Jack, il en vient à se demander si son destin et celui de son frère seront éternellement indissociables. Malgré les difficultés, Randall ne baisse pas les bras...

Rebecca et les Big Three doivent désormais composer avec les secrets longtemps gardés par Jack. Certaines vérités refont surface concernant son parcours chaotique au Vietnam. Kevin a rassemblé des informations, au sujet de son père comme de Nicky, et tient au courant Kevin et Kate de ses découvertes...

Kevin fait ce qu'il peut pour venir en aide à Nicky, le frère de Jack, estimant que c'est le devoir de la famille, tandis que Rebecca peine à surmonter le mensonge de son mari. De leur côté, Randall et Kate se remémorent des souvenirs de leur enfance...

Tandis que les membres de la famille sont toujours nuancés sur l'attitude à avoir envers Nicky, Beth, accompagnée par Zoe, rend visite à sa mère Carol. Elle essaie de la convaincre qu'il est temps pour elle de prendre sa retraite. Ce retour aux sources est l'occasion pour Beth de penser au passé...

Kevin, qui lutte contre son alcoolisme, cache la vérité à Zoé. Autour de lui, les bouteilles vides ont tendance à s'accumuler un peu trop vite. Randall, de son côté, reçoit des nouvelles inattendues à propos de Deja. Dans le passé, les trois grands ont enfin obtenu leur diplôme d'études secondaires...

La grossesse de Kate est un sujet de conversation partagé par tous. Les Pearson se rendent à l'hôpital. La jeune femme y a été admise avant son terme. Dans l'attente de nouvelles sur son état, la tension monte entre Beth et Randall, en plein dilemme, qui ont sauté dans un avion pour rejoindre LA...

Tandis que Kate et Toby passent du temps avec leur fils, grand prématuré né il y quelques jours et toujours en observation dans l'unité de soins intensifs, Zoe et Kevin multiplient les efforts afin de préserver leur relation. Ils décident d'entamer une thérapie de couple. Beth et Randall, quant à eux, s'adaptent à leur emploi du temps afin de se rendre plus disponibles pour leurs enfants...

Le mariage de Beth et Randall menace de sombrer en eaux troubles. Randall a claqué la porte du domicile conjugual. Il est désormais très fâché contre sa femme. Il semblerait qu'ils mènent le même combat l'un contre l'autre depuis l'université. A l'époque, leur premier rendez-vous avait été désastreux...

Rebecca aide Kate et Toby à prendre soin du petit Jack, né dans des conditions difficiles. De leur côté, Zoe et Kevin s'occupent de Tess et Annie. Randall et Beth se demandent comment aller de l'avant, alors que leur mariage semble dans l'impasse...