Cała Kalifornia wsłuchuje się w płynące z radia, pełne uniesienia słowa Brata Justina, który głosi, że każdy musi zostać doświadczony jak Hiob, wystawiony na próbę przez Boga. Ben przywraca życie Ruth, odbierając je jednocześnie Lodzowi. Choć cud wydaje się oczywisty, chłopak nie ufa własnym zdolnościom i oskarża Dyrektora o manipulację. Ten bez emocji oznajmia, że Lodz był zdrajcą.

Kolejne kazania Brata Justina poruszają radiosłuchaczy, lecz więzień Varlyn Stroud odczytuje w nich ukryty przekaz: "potrzebuję cię, Varlynie, znajdź Scuddera". Podrzyna gardło strażnikowi i rusza w drogę. Tymczasem Ben odwiedza ojca Kerrigana, który zdradza, że tylko on i Henry Scudder znajdują się na liście osób, które ksiądz pragnie zobaczyć.

Po opuszczeniu miasteczka Ingram Sophie wydaje się, że czuje woń spalenizny. Ben tłumaczy jej, że to tylko urojenia, jednak dziewczyna nie daje się przekonać. Popada w coraz większe rozdrażnienie i twierdzi, że straciła dar Tarota. Ben ma niemało własnych kłopotów. Nie może natrafić na żaden ślad.

Ben jest w fatalnym stanie, a jego oprawcy podporządkowani są tajemniczej kobiecie, która wzbudza lęk nawet w nich. Gdy "Ona" chce go zobaczyć, Ben ma złe przeczucia. Ku jego zaskoczeniu okazuje się, że to jego babcia, która otacza go troską. Ruth nawiedzają kolejne wizje - tym razem postaci w czerni. Podobnie jak Sophie, zaczyna wyczuwać zapach dymu, choć nikt inny go nie czuje.

Lodz opanowuje ciało Ruthie, by przekazać Lili wiadomość o swoim rychłym powrocie. Ruthie budzi się z letargu i pyta, jak znalazła się w łóżku Lili. Jones zmyśla historię o pijackim wybryku i areszcie. Libby boi się reakcji matki i wolałaby inną wersję wydarzeń, lecz Jones obstaje przy swoim. Dziewczyna obiecuje milczenie na temat tego, co naprawdę się wydarzyło.

Sofie budzi się, czując na sobie natarczywy wzrok Amandy. Przerażona, szuka schronienia u Bena i namawia go do ucieczki z Carnivale. Ten odmawia, bo musi najpierw odnaleźć ojca. Sofie również nie zna swojego, ale nie pragnie spotkania. Wierzy, że zgwałcił jej matkę, która teraz obwinia córkę. Tymczasem w Mintern Iris zmaga się z lękiem i poczuciem winy.

Iris i Brat Justin przyjmują biskupa McNaughtona. Zwierzchników niepokoi ton kazań Brata Justina i biskup zwraca się z propozycją, aby treść radiowych wystąpień była wcześniej przedstawiana do oceny. Justin zgadza się na ten "wspaniały pomysł". W wesołym miasteczku wszyscy komentują ucieczkę Sofie i zastanawiają się, jak dziewczyna poradzi sobie sama...

Belyakow umierając, odsłania Benowi kolejne części układanki, jaką jest jego pochodzenie. Kim naprawdę był Belyakow? Tymczasem nowa służąca Brata Justina podejrzewa, że kaznodzieja jest wysłannikiem szatana. Iris rozwiewa wątpliwości dziewczyny, twierdząc, że to Boży człowiek kierowany przez Ducha...

Brata Justina dręczą koszmary senne. Kiedy opowiada je Balthusowi, przychodzi mu na myśl, że tajemnica tkwi w Wesołym Miasteczku i tam znajduje się jego śmiertelny wróg. Tymczasem Carnivale musi zatrzymać się na nocleg, ponieważ wszyscy potrzebują odpoczynku. Nieoczekiwanie Jones pada ofiarą napaści ze strony kilku mężczyzn. Libby ma przyglądać się jego śmierci...

Lodz opanowuje ciało Ruthie, by skontaktować się z Lilą i przekazać, że wkrótce powróci. Ruthie, wybudzona z letargu, chce wiedzieć, jak znalazła się w łóżku Lili. Jones wymyśla historię o nocnych wydarzeniach - rzekomo się upił i trafił do aresztu. Libby obawia się reakcji matki i wolałaby inną wersję.

Samson postanawia, że kolejnym przystankiem wędrówki wesołego miasteczka będzie New Canaan - potężny chrześcijański obóz w Kalifornii. Decyzja ta budzi mieszane uczucia wśród członków trupy. Ben jako pierwszy dociera do otoczonego murem obozu, kierując się własnymi zamiarami. Na miejscu spotyka Sofie, która właśnie przyjmuje chrzest z rąk brata Justina.

Nieoczekiwanie Carnivale staje ponownie na drodze Sofie. W chwili zwątpienia Ben rozważa samobójstwo…Sofie nabiera podejrzeń co do czystości intencji brata Justina. Ostateczna konfrontacja Bena i kaznodziei wydaje się nieunikniona. Czy chłopiec zdoła przeciwstawić się całej potędze zła, która stoi za nikczemnym bratem Justinem? Cała trupa wesołego miasteczka opracowuje wspólny plan…