Po aresztowaniu Juniora Tony Soprano zostaje głową mafijnej rodziny. Nie może przestać myśleć o tym, że Junior i jego matka Livia zjednoczyli swe siły, by go zabić. Christopher kupuje licencję maklera giełdowego. Tony stara się z jego pomocą skierować interesy rodzinne na drogę mniej rzucającą się w oczy agentom federalnym.

Tony odwiedza Juniora w więzieniu. Bez ogródek oświadcza mu, że nie rozumie, jak mógł pozwolić manipulować sobą Livii. Dumny Junior upiera się, że sam postanowił go zabić. Junior nalega, by Tony pogodził się z matką. Ten odmawia. Junior zostaje zwolniony z więzienia z powodu złego (zdaniem opłaconego lekarza) stanu zdrowia. Do czasu procesu musi przebywać w areszcie domowym.

Po dziesięciu latach w więzieniu Richie Aprile, brat Jackie'ego, wychodzi na zwolnienie warunkowe. Żąda szacunku od dawnego wspólnika, obecnie właściciela pizzerii. Gdy spotyka się z odmową, traci panowanie. Były partner nie pojawia się też na przyjęciu z okazji jego zwolnienia, co doprowadza Richiego do furii. Odnajduje go i brutalnie się mści.

Tony, Paulie i Chrisopher jadą do Włoch na spotkanie z szefem neapolitańskiej mafii. Na miejscu okazuje się, że tamtejszy boss jest przykutym do wózka inwalidzkiego staruszkiem, funkcję głowy rodziny pełni zaś jego córka, Annalisa. Dla Tony'ego załatwianie interesów z kobietą jest poniżające, Annalisa nie może z kolei pogodzić się z pogardą, z jaką odnosi się do niej amerykański mafioso.

Po przybyciu do New Jersey Furia Giunty wśród podwładnych Tony'ego ustalona zostaje nowa hierarchia. Paulo i Silvio awansują, a Pussy zostaje zdegradowany. Christopher zapisuje się na lekcje aktorstwa. Furio zostaje poddany próbie podczas akcji ściągnięcia zaległej opłaty za ochronę domu publicznego znajdującego się w rewirze Christophera.

Podczas zebrania rodziców w szkole Meadow, Tony spotyka Davida, dawnego kumpla z klasy.

A.J. przechodzi fazę młodzieńczego buntu, ma kłopoty w szkole i w domu. Po wypadku samochodowym i oświadczeniu, że nie chce bierzmowania, Tony prosi chrzestnego Pussy'ego o pomoc. FBI zmusza go do założenia podsłuchu na uroczystości. Przytłoczony sytuacją, wyładowuje się na żonie, a później pogrąża w samotności i depresji.

Meadow składa podanie na studia, a rodzice martwią się o jej wyniki. Carmela postanawia zdobyć list polecający od siostry Jeannie dzięki jej dawnym kontaktom z Georgetown. Chris zaczyna współpracę z Mattem i Seanem, którzy szybko przekonują się, że w świecie Tony'ego nie ma miejsca na marzenia o wielkości. Planują usunąć konkurencję, by poprawić swoją pozycję.

Chris budzi się ze śpiączki i opowiada Tony'emu oraz Paulie'emu o wizji piekła, gdzie cierpią Brendan i Mikey. Przekazuje im rzekomą wiadomość od zmarłych. Tony i Paulie zaczynają rozmyślać o duszy i życiu po śmierci. Tymczasem Carmela, zaniepokojona kolejną zdradą w mafijnej rodzinie, prosi Tony'ego o wazektomię, obawiając się skandalu. FBI zleca Pussy'emu, by odzyskał zaufanie Tony'ego.

David, pogrążony w długach wobec Tony'ego po pechowej partii pokera, odkrywa, że jego sklep chyli się ku upadkowi przez działania Tony'ego i Paulie'ego. Załamany, rozważa samobójstwo. Tymczasem Ritchie zbliża się do Janice i czuje się niedoceniany przez rodzinę. Niezadowolony z zysków i pozycji, zwraca się do Juniora z propozycją usunięcia Tony'ego.

Junior, objęty aresztem domowym, może wychodzić tylko w nagłych przypadkach. Ukrywa to przed wdową, którą poznał w szpitalu, i z ulgą przyjmuje jej akceptację dla swojej przeszłości. Tymczasem Tony zostaje oczyszczony z zarzutu zabójstwa Matta po tym, jak zastraszony świadek wycofuje zeznanie.

Tony, zakłopotany plotkami o romansie, zrywa z Iriną, która grozi samobójstwem. Richie naciska Juniora na zgodę na zabicie Tony'ego, ale wuj szybko zmienia zdanie, widząc w nim większe zagrożenie. Tymczasem Richie i Janice ogłaszają zaręczyny, lecz atmosfera szybko się psuje. Gdy Janice porusza temat syna Richie'go, jego agresja wymyka się spod kontroli,

Tony wraca do domu po spotkaniu z Paulie'm i Silvio, ale noc przerywa mu silny ból brzucha - to ostre zatrucie pokarmowe, za które obwinia Artiego. W majakach widzi Pussy'ego i dr Melfi, a obrazy z pogranicza jawy i snu podsuwają mu nowe tropy. Kilka dni później, przed domem Pussy'ego, Tony zdobywa niepodważalny dowód na jego współpracę z FBI.