Tony znajduje się w oficjalnej separacji z Carmelą. Aby zagłuszyć wyrzuty sumienia, obsypuje dzieci kosztownymi prezentami, co doprowadza żonę do furii. W pracy piętrzą się problemy. Po udarze Carmine'a, Johnny Sack wypomina Tony'emu wahanie w sprawie likwidacji Dona. Odżywa konflikt między Pauliem a Christopherem, który wraca z odwyku.

Na kolacji z okazji otwarcia muzeum Tony poznaje Jacka Massarone. Ich rozmowę podsłuchuje FBI. Federalni naciskają na Adrianę, która ledwo wytrzymuje napięcie i niemal wygaduje się na przyjęciu u Carmeli. Tony, nieświadomy zagrożenia, skupia się na spotkaniu z Tonym Blundetto, ukochanym kuzynem, który właśnie wyszedł po 15 latach.

Tony w rozmowie z Johnnym proponuje nowy układ, w którym władza byłaby równo rozdzielona między Johnny'ego, Małego Carmine'a i Angelo Garepa. Johnny nie jest jednak przekonany do takiego rozwiązania. Tymczasem Tony zmaga się z problemami we własnej organizacji. Coraz częściej obserwuje działania Juniora, które wydają się podważać jego autorytet.

W New Jersey Tony walczy o utrzymanie pozycji. Najwięcej problemów sprawia mu Feech, który przy innych pozwala sobie na drwiny z szefa. W domu sytuacja również się zaostrza - Carmela, wyczerpana zachowaniem A.J.'a, decyduje się, by syn zamieszkał z ojcem. Sprawa Feecha w końcu zostaje rozstrzygnięta.

Adriana rozmawia z agentką Sanseverino o częstych wizytach Tony'ego w jej klubie. Choć unika tematu, między nimi wyraźnie zacieśnia się więź. Odkąd Adriana dowiedziała się o swojej chorobie, Tony okazuje jej więcej wsparcia niż Christopher. Emocjonalny chaos sprawia, że Tony ma trudności z zapisaniem się do dr Melfi.

Carmela martwi się o przyszłość A.J.'a, który ma poważne trudności z angielskim. Postanawia spotkać się z jego doradcą akademickim, Robertem Weglerem, by przedyskutować sytuację.

Na cmentarzu Tony Soprano spotyka Fran Felstein - atrakcyjną, 60-letnią kobietę, dawną partnerkę Johnny'ego. Junior wyznaje, że był w niej zakochany, lecz brat go ubiegł. Tony zbliża się do Fran, która zdradza, że Hesh oszukał ją przy spadku. Tony naciska na Hesha, by oddał należne pieniądze. Tymczasem Christopher zajmuje się długami, a jego znajomy J.T. Dolan przeprowadza się do New Jersey.

Tony stara się trzymać z dala od nowojorskich rozgrywek, lecz decyduje się zapłacić za naprawę auta Leotarda. Tony B. spotyka się z Garepe i Rustym Millio, którzy chcą wciągnąć go w interesy Carmine'a, oferując mu "nieetatowe" stanowisko. Tony B. nie jest entuzjastyczny. Carmela organizuje przyjęcie na 75. urodziny ojca.

Tony Soprano spotyka się z Tonym B., domagając się wyjaśnień. Ten unika konkretów, aż obaj godzą się na "oficjalną" wersję wydarzeń. Tony S. ma wyrzuty sumienia po ostatnich incydentach i chce je zrekompensować kuzynowi - proponuje mu stanowisko szefa kasyna. Mimo wspólnie spędzonej nocy, Carmela wciąż myśli o rozwodzie.

Ludzie Tony'ego czekają nad rzeką na dostawę skuterów od Johnny'ego Sacka - towar miał zostać podzielony między niego a Soprano. Gdy noc mija, a transport nie dociera, wściekły Tony wysyła Doria i Fazio, by wyjaśnili sprawę. Okazuje się, że przesyłkę przejął Phil Leotardo. Tymczasem Janice zabiera Sophię na mecz piłki nożnej.

Tony jedzie do Blundetto, aby odebrać od niego pieniądze. Zatrzymuje się w hotelu Plaza. Tam odsłuchuje wiadomość od Silvia, który oznajmia mu, że Angelo został zabity. Tony Blundetto przyjaźnił się z Angelo i bardzo przeżywa jego śmierć. Tuż przed świtem Tony ma gościa. To Christopher z informacją, że Blundetto próbował zabić obu braci Leotardo (odpowiedzialnych za śmierć Angelo).

Tony i Carmela postanawiają się pogodzić, lecz Carmela stawia mężowi warunki - tylko ich spełnienie pozwoli mu wrócić do rodziny. Tony wciąż zmaga się z decyzją dotyczącą Tony'ego B.; mimo jego występków, nie ukrywa wobec kuzyna słabości. Tymczasem FBI odkrywa kolejne elementy sprawy Adriany, która ma stawić się na przesłuchanie. Christopher decyduje się zostać świadkiem obrony.

Christopher musi się ukrywać - Phil grozi, że go zabije, jeśli nie dorwie Blundetta. W nocy Phil próbuje wydobyć informacje od Benny'ego Fazio, lecz gdy ten milczy, Phil ucieka się do przemocy. Bezskutecznie. Tymczasem Blundetto ukrywa się na farmie, czekając na wiadomość od Soprano. W końcu Tony pojawia się: wychodzi zza rogu domu i oddaje strzał w kierunku kuzyna.