Po utracie dwóch informatorów FBI decyduje się na radykalny krok - zakłada podsłuch w domu Tony'ego Soprano. Liczą na to, że rozmowy w piwnicy dostarczą cennych dowodów. Gdy nadarza się szansa montażu sprzętu, agenci muszą działać błyskawicznie, ale psujący się bojler komplikuje operację. Tymczasem Tony spotyka się z Patsim Parisi, bratem człowieka, którego kiedyś zabił - i próbuje zataić prawdę.

Tony pieli ogród, gdy Carmela odbiera telefon z wiadomością o śmierci Livii. Rodzina szykuje pogrzeb, a Janice stwarza dramat, twierdząc, że się nie pojawi. Zmienia zdanie dopiero po zapewnieniu Tony'ego, że nie zostanie zatrzymana za śmierć Richie'ego. Po ceremonii zachęca bliskich do wspomnień, ale tylko Fannie, którą Livia kiedyś potrąciła autem, mówi o niej ciepło.

Chris zostaje poinformowany przez Pauliego o nadchodzącym ważnym spotkaniu, które może być dla niego ceremonią przyjęcia do rodziny. Adriana obawia się, że to tylko pozory. Ostatecznie Tony faktycznie przyjmuje Chrisa, ale nowe obowiązki szybko go przerastają. Po kolejnym ataku paniki Tony wyjawia dr Meli wspomnienie z dzieciństwa. Terapeutka zauważa związek między napadami a obecnością mięsa.

Po opuszczeniu gabinetu dr Melfi zostaje napadnięta w garażu. Choć policja łapie sprawcę, ten zostaje zwolniony przez błędy proceduralne. W jednym ze snów pojawia się pies zagryzający napastnika, co Melfi odbiera jako symboliczny akt sprawiedliwości od Tony'ego. Po refleksji decyduje się prosić go o pomoc.

Dr Melfi sugeruje terapię dla Tony'ego i Carmeli, lecz sesja kończy się fiaskiem - małżonkowie wychodzą z niej pełni złości. Tony, wyraźnie wzburzony, zostaje zatrzymany za przekroczenie prędkości. Telefon do radnego skutkuje anulowaniem mandatu i zwolnieniem policjanta. Tymczasem Artie niepokoi się decyzją Adriany o odejściu z pracy. Wyznaje Tony'emu, że od dawna czuje do niej coś więcej.

Tony poznaje Tracy, młodą tancerkę, dziewczynę Ralpha. Zaprzyjaźniają się i rozmawiają na temat wychowania dzieci. Tony udziela dziewczynie rad, za które tancerka jest mu bardzo wdzięczna. Daje mu własnoręcznie upieczony chleb. Zawstydzony Ralph tłumaczy jej, że nie wypada w ten sposób podlizywać się szefowi. Kilka dni później między nim a Tracy dochodzi do sprzeczki, która przeradza się w bójkę.

Carmela odwiedza dr Melfi, lecz zostaje odesłana do innego psychiatry. Ten, poznając profesję jej męża, sugeruje rozstanie. Spotkanie z żoną Pussy'ego ujawnia jej finansowe kłopoty po zniknięciu męża. Junior przechodzi operację, podczas której agenci FBI oferują lek na raka w zamian za zeznania. Chris, podejrzewany przez Paulie'ego o współpracę z policją, zostaje publicznie przeszukany.

Tony nie może zapomnieć o zabójstwie Tracee i brutalnym incydencie z Ralphiem, co pogłębia wzajemną wrogość. Ralphie próbuje załagodzić konflikt, oferując pojednanie. Tony, za radą innych, przyjmuje przeprosiny i wyznacza Ralphiego na ważne stanowisko po śmierci mafijnego bossa. Tymczasem Meadow spotyka się z Jackiem Jr, co niepokoi Carmelę.

Tony kontynuuje romans z Glorią, nie zdając sobie sprawy z jej niebezpiecznych zaburzeń nastroju. Meadow zacieśnia relację z Jackiem jr., co niepokoi Carmelę. Tony rozmawia z chłopakiem, przekonując się o jego uczciwych zamiarach wobec córki i braku chęci do życia w świecie przestępczym.

W Satriale trwa świąteczne zamieszanie - szukają kandydata na Świętego Mikołaja. Tony rozmyśla nad zdradą Pussy'ego i jego współpracą z FBI. Janice skarży się na ból nadgarstka po incydencie z Rosjanami, a Tony interweniuje, wręczając jej prezent. Gdy Jackie jr flirtuje w Bada Bing, Tony wpada w szał, konfrontuje go i dowiaduje się, że chłopak rzucił studia.

Chory Silvio nie może osobiście odebrać długu od Rosjanina, Valery'ego. Zamiast niego Tony wysyła Paulie'ego i Christophera. Za sprawą porywczości Paulie'ego formalność przeradza się w bójkę, wydaje się, że Rosjanin nie żyje. Paulie postanawia pochować zwłoki w lesie. Niebawem okazuje się, że Valery stracił tylko przytomność.

Tony zwierza się doktor Melfi, że nie może poradzić sobie z uczuciami wobec Glorii. Rozumie, że romans może zniszczyć jego małżeństwo, nie wie jednak, jak go przerwać. Tymczasem Gloria poznaje Carmelę w salonie Mercedesa. Kilka dni później dzwoni do niej pod pretekstem towarzyskiej pogawędki na temat samochodu. Tony rozumie, że sprawy zaszły zbyt daleko, podejmuje decyzję o rozstaniu z kochanką.

Jackie jr, czując zagrożenie, błaga Tony'ego o pomoc. Ten jednak oświadcza, że nie może nic dla niego zrobić. Anthony przyłapany zostaje na ściąganiu podczas testu z geometrii. Ponieważ nie po raz pierwszy wszedł w konflikt z zasadami szkolnego regulaminu, dyrektor podejmuje decyzję o usunięciu go ze szkoły. Tony, mimo sprzeciwu Carmeli, postanawia umieścić syna w szkole wojskowej.