Tony uświadamia sobie, że proces wuja będzie kosztował co najmniej milion dolarów. Jego żona również niepokoi się o pieniądze, wolałaby, żeby Tony choć część majątku zainwestował legalnie. Jego zapewnienia, że forsy im nie zabraknie, nie budzą w niej entuzjazmu. Co gorsza, wuj zamiast myśleć o nadchodzącym procesie flirtuje z nową pielęgniarką doktora Schrecka. Ta zaś okazuje się wtyczką FBI.

Meadow zmaga się z żałobą po Jackiem jr. i konfliktem z rodzicami, grożąc porzuceniem studiów i wyjazdem do Europy. Chris otrzymuje zlecenie, które budzi frustrację Patsy'ego i Silvia. Tymczasem Adriana zaprasza Danielle do Crazy Horse, gdzie Chris zażywa kokainę. Danielle ujawnia swoją tożsamość - jest agentką FBI.

Włoska społeczność szykuje się do parady z okazji Dnia Kolumba, gdy docierają wieści o planowanym proteście rdzennych Amerykanów. Silvio, dumny ze swojego dziedzictwa, postanawia stawić im opór. Podczas oficjalnego wydarzenia Carmela wychodzi na scenę, by obalić stereotyp mafijnej żony, niechcący demaskując hipokryzję księdza.

Johnny Sack jest wściekły. Nie może znieść faktu publicznego zniesławienia jego żony. Pragnie zemsty. Tymczasem Meadow rozważa możliwość podjęcia pracy w charakterze wolontariusza w ośrodku pomocy prawnej w południowym Bronksie. Furio organizuje parapetówkę. Silvio i Christopher otrzymują propozycję pracy. Ofertę składa im płatny morderca. Tony i Carmela kłócą się o pieniądze należące do rodziny.

Kiedy Ralph kupuje klacz Pie-O-My, Tony nieoczekiwanie odkrywa w sobie duszę zaklinacza koni. Wierzchowiec staje się jego wielką miłością i to nie tylko dlatego, że w pierwszej gonitwie przynosi 40 tysięcy dolarów wygranej. Przy Pie-O-My Tony odnajduje spokój, którego nie ma w domu, gdzie znowu rozpętała się burza. Jak zwykle poszło o pieniądze.

Tony dowiaduje się o samobójstwie Glorii, swojej byłej kochanki, i początkowo obwinia dr Melfi, lecz w końcu uświadamia sobie własną odpowiedzialność. Tymczasem przekazuje Chrisowi rolę następcy, nie wiedząc, jak głęboko bratanek tkwi w uzależnieniu od heroiny.

Adriana staje przed wyborem: FBI żąda od niej obciążających informacji o Chrisie i mafii. Gdy odkrywa, że małżeństwo chroni przed zeznawaniem przeciw partnerowi, próbuje zmusić Chrisa do ślubu. Agenci wspierają pomysł, licząc na łatwiejszy dostęp do dowodów. Jednak okazuje się, że klauzula nie obowiązuje jej, bo wiedziała o przestępstwach przed ślubem. Jej plan zaczyna się sypać.

Paulie po wyjściu z więzienia odwiedza matkę w Green Groves, gdzie została odrzucona przez mafijne koleżanki. Próbując odzyskać jej pozycję, wysyła ludzi, by przekonali synów matron do zgody. Tymczasem Tony poznaje Valentinę, dziewczynę Ralpha, która, podobnie jak on, zafascynowana jest klaczą Pie-O-My, co prowadzi do zacieśnienia ich relacji. Wszystko zaczyna się splatać w emocjonalną rozgrywkę.

Los uśmiecha się do Juniora. Niefortunny upadek na schodach sądu staje się dla jego prawników pretekstem do unieważnienia całego procesu. Junior musi tylko udawać chorego psychicznie. Gorzej mają się sprawy u Ralpha. Jego dwunastoletni syn zostaje ciężko ranny. Nękany wyrzutami sumienia Ralph przechodzi wewnętrzną przemianę, która jednak nie wpływa na jego stosunek do zwierząt.

Tony nadal uczęszcza na terapię. Podczas sesji porównuje siebie do "smutnego klauna", który stara się być dzielny. Doktor Melfi nie podziela jego zdania. Anthony Junior przepełniony niechęcią towarzyszy matce w czasie odwiedzin w domu Furio. Christopher znajduje się na rozdrożu po brutalnej interwencji rodziny w sprawy handlu narkotykami.

Tony miewa sen, w którym jedzie z Carmelą i Ralphem, a z tyłu siedzą Gloria i on sam. Zaniepokojony, rozmawia z dr Melfi, lecz jej interpretacja go nie przekonuje. Spotyka się z Johnnym i Carminem w sprawie miejskich funduszy, ale nazwisko jednej osoby sprawia, że wychodzi zniesmaczony. Wspólnicy zaczynają naciskać na jego ludzi.

Carmela coraz śmielej flirtuje z Furiem, próbując przełamać jego ostrożność wobec Tony'ego. Zwierza się Meadow, co wprawia córkę w zakłopotanie, szczególnie gdy Tony zaczyna zadawać pytania. Paulie opóźnia spłatę długów wobec gangu, licząc na ulgowe traktowanie z racji stażu i relacji z szefem.

Tony, próbując scalić rodzinę, planuje zakup domu nad morzem. Jednak Irina psuje jego intencje, dzwoniąc do Carmeli i zdradzając szczegóły jego zdrad. Żona, rozgoryczona i poniżona, oświadcza mu, że ma dość. Dochodzi do gwałtownej kłótni, po której Tony postanawia się wyprowadzić. Tymczasem właściciele plażowego domu nie chcą dopuścić do zerwania umowy, co komplikuje jego plany na nowy początek.