Cheng Shang-Kuan, vieux maître du kung-fu, est prêt à se retirer du monde des arts martiaux. Avant de prendre sa retraîte, il reçoit un dernier défi. Bien décidé à prouver à tous qu'il reste le plus fort, il accepte de le relever et part pour un voyage qui doit lui faire rencontrer sept maîtres du kung-fu...