En Alaska, l'hiver est précoce et brutal. Déterminé à trouver de la nourriture et des peaux, Marty part chasser le lynx malgré la température de moins 45°C.

Manquant cruellement de provisions, Marty tente de rallier la ville en traversant le Big River ; En Caroline du Nord, Eustace subit les conséquence d'une tempête dévastatrice.

Afin d'aller chercher quelques victuailles pour l'hiver, Morgan tente une dernière expédition sur la rivière avant qu'elle ne gèle. Son bateau pneumatique est une embarcation bien frêle au milieu des morceaux de glaces, des rochers et des arbres morts charriés par les flots. De son côté, dans un froid mordant, Marty décider d'utiliser son avion pour aller récupérer des fourrures. Mais l'essence dans le réservoir peut geler à tout moment, avec des conséquences dramatiques.

Alors que Marty a du mal à rallier la ville où il pensait se réapprovisionner, Tom lutte contre le gel, et Eustace tente de ramasser le plus de bois possible.

L'hiver mordant paralyse l'Alaska et les températures sont difficilement supportables pour les trappeurs. Rich et sa meute de chiens se retrouvent face à un puma. Eustace prépare de la poudre maison afin de faire sauter les rochers qui bloquent une route. Pour rentrer chez lui, Morgan n'a pas d'autre choix que de traverser une rivière aux flots déchaînés. Jason se retrouve dans une situation désespérée après avoir tout perdu.

Marty rentre chez lui après un début de saison catastrophique, tandis que Morgan met tout en oeuvre pour tenter de résister au gel impitoyable.

Dans le Montana, Tom défend sa maison contre une meute de loups. De son côté, Eustace cherche à faire de tirer profit de ses déchets. Jason se lance dans une mission de la plus grande importance : rapporter sufissamment de nourriture pour sa famille. Il va devoir affronter un froid mortel. Pour Rich également, il est temps de stocker suffisamment de viande pour passer l'hiver dans de bonnes conditions.

En Alaska, Morgan est en train de se fabriquer une paire de skis quand il se coupe profondément ; de son côté, Marty traque une meute de loups.

Alors que Morgan est en difficulté mais parvient à se remettre sur les rails, Marty s'efforce de rester dans la compétition. Il multiplie les tentatives pour gagner de l'argent, au prix d'efforts très importants. De son côté, Eustace réussit à conclure un marché qui va lui permettre de s'assurer suffisamment de provisions pour les mois à venir. Quant à Brent, il risque le tout pour le tout.

Morgan et Margaret défendent leur petite ligne de pièges que veut leur dérober un braconnier. Pour Marty, la chance ne veut décidément pas tourner.

En Alaska, Morgan apprend à tanner les peaux afin de préserver une fourrure de valeur, tandis que Marty accumule les déceptions. Une tempête isole Brent sur une île.

L'Alaska est victime d'un dégel particulièrement précoce : pour Morgan, c'est une course contre la montre qui s'annonce, afin d'assurer le bon déroulement d'une livraison de fioul.

Avec la période de dégel, la navigation devient périlleuse. Pendant la nuit, un bloc de glace s'est morcelé et Morgan se retrouve en danger. De son côté, Marty s'est lancé dans un périple en haute altitude afin de chasser des animaux à fourrure. Arrivé sur l'île de Kodiak, il est confronté à un relief escarpé et traître. Rien ne se passe comme prévu. Eustace et Preston parviennent à abattre un géant.

Morgan subit les conséquences du dégel précoce : les ours sortent de leur hibernation plusieurs semaines à l'avance. Rich prend des précautions face aux prédateurs.

La fin de l'hiver est bientôt là. Un réchauffement soudain fait sortir les ours de leurs tanières au moment où les chevaux de Morgan sont introuvables. Le trappeur doit les pister et les rejoindre rapidement car la présence des ours est une menace pour eux. Dans le Montana, Tom cherche désespérément de la nourriture. Si la saison de Marty a été catastrophique, il la finit tout de même en beauté grâce à une dernière prise de valeur.

Pendant que Tom part à la chasse au bison, Morgan se rapproche de son objectif : avoir une propriété auto-suffisante en agrandissant sa surface cultivée.

Les trappeurs du Grand Nord ont renoncé à une vie conventionnelle, lui préférant la liberté. Mais chaque jour est une bataille pour la survie.