Lorsque Yong Bao rend visite à Sodor, un Thomas jaloux décide de prouver qu'il est le train le plus courageux et défie Yong Bao dans une série d'épreuves de bravoure, mais son plan se retourne contre lui !

Thomas et Percy pensent qu'ils sont d'excellents communicateurs, mais lorsqu'on leur demande de livrer un sous-marin à Vicarstown, la communication devient un peu plus difficile…

Les locos doivent livrer les attractions de la fête de la plage à Norramby, mais le précieux orgue de barbarie se brise en cours de route. Les locos vont devoir trouver une solution musicale et créative !