Buffy contre les vampires

Faith et Willow sont de retour à Sunnydale. Sur la route, elles suivent un camion et voient qu'une jeune fille est jetée dans le fossé. Elles se portent à son secours et constatent qu'elle présente une trace de brûlure profonde au cou. Elles l'emmènent à l'hôpital puis se rendent chez Buffy...

Alex se remet de sa blessure à l'hôpital pendant que Buffy enchaîne les erreurs, finissant par se mettre tout le monde à dos. Plus tard, la Tueuse propose d'effectuer une nouvelle visite dans l'antre de Caleb, mais les siens ne semblent plus lui faire confiance et préfèrent se tourner vers Faith...

Buffy a non seulement été rejetée par les apprenties tueuses, mais aussi par ses amis et Dawn. Tous se sont ralliés à Faith. Aux commandes du groupe, celle-ci élabore un plan pour mettre définitivement Caleb hors d'état de nuire. Le groupe apprend l'existence d'une cache souterraine remplie d'armes...

Buffy entre en possession de la Scythe, une arme redoutablement puissante qui lui permet de tenir Caleb en respect et de sauver la vie de Faith et des Potentielles, qui ont été prises dans une explosion. Les préparatifs pour faire face à l'Apocalypse - l'attaque ultime des vampires - continuent...