En Angleterre en 1936, après leur divorce qui avait fait scandale, Nevile Strange, une star britannique du tennis, et son ex-femme Audrey décident pourtant de passer l'été ensemble à Gull's Point, la propriété côtière de Lady Tressilian, la tante de Nevile. Mais un drame est en train de couver...

A Gull's Point, la tension monte à l'arrivée d'un invité surprise. Le lendemain, les hôtes de Gull's Point décident de faire un tour à l'hôtel de passe situé de l'autre côté de la baie d'Easterhead, snobant Lady Tressilian qui les attendait pour le déjeuner...

Une ligne rouge est franchie et Kay, bouillonnante de rage, jure de quitter son mari pour de bon. La tension atteint son paroxysme alors que les invités partent se coucher. Le lendemain matin s'ouvre sur une terrible découverte, celle d'un meurtre. L'inspecteur Leach est dépêché sur place...

L'inspecteur Leach doit se rendre à l'évidence : il a arrêté le mauvais suspect. Furieux de l'audace du meurtrier et de l'impact que cela a sur Sylvia, Leach jure de démasquer le tueur à tout prix. Alors que les preuves s'accumulent, il sent son coeur de policier battre à nouveau...