La reine Catherine commence à raconter sa vie à Rahima. Elle lui révèle ce qui l'a menée à la cour du roi de France, à l'âge de 14 ans.

La jeune Catherine commence à comprendre comment déjouer les manœuvres de la maison royale, afin de préserver son avenir.

Le prince Henri rentre de la guerre avec une maîtresse, Filippa, et un bébé. Catherine recourt à des mesures extrêmes pour engendrer un héritier.

Catherine est devenue mère. Le roi François tombe de cheval alors qu'il chasse avec Henri et Catherine.

Le roi Henri prend la tête d'une armée pour défendre la France et nomme Catherine régente, ce qui lui permet de tester davantage ses pouvoirs.

Catherine rêve que son mari est blessé lors d'une joute. Catherine et Henri décident que leur fils François doit différer son mariage.

Mary rend visite à Rahima et lui raconte sa vision de la vie à la cour. Catherine et Mary ont des opinions divergentes.

Le projet d'enlèvement du roi François échoue, mais Catherine échafaude un nouveau plan qui lui permettra de gouverner le pays.