Hope Mikaelson, 17 ans, est une descendante de loups-garous, de vampires et de sorcières. Elle fréquente l'école Salvatore, qui accueille des êtres dotés de pouvoirs. Chacun des élèves de l'établissement doit apprendre à contrôler ses aptitudes...

Alaric, Hope et Rafael se mettent à la recherche de Landon. Lors du match de football annuel contre Mystic Falls High, Lizzie et Josie cherchent à se faire discrètes...

Hope, Lizzie, Josie et MG sont obligés de prendre part à des travaux d'intérêt géral dans le parc de Mystic Falls, après avoir désobéi à certaines règles. De leur côté, Landon et Rafael découvrent les dangers de leur vie sur les routes...

Lorsque deux étudiants disparaissent, Alaric envoie Hope, Lizzie, MG et Landon enquêter à Mystic Falls High. Pendant ce temps, alors que Josie tente d'aider Rafael à s'adapter à sa nouvelle vie à l'école, celui-ci rechigne à suivre les règles de la meute...

La tension monte chez les étudiants lorsqu'Alaric forme un conseil d'honneur. Hope est déterminée à en savoir plus sur le passé de Landon et à percer sa véritable nature. Alaric et Dorian affrontent la nouvelle créature...

Alors qu'il tente toujours de percer le mystère de la dague, Alaric se retrouve cette fois face à sa fiancée Jo, qui avait été tuée lors de leur mariage. Alors qu'elles s'apprêtent à fêter leurs 16 ans, Josie et Lizzie sont bouleversées par l'apparition du fantôme de leur mère disparue...

Hope en apprend davantage sur la dernière créature arrivée à l'école et affronte l'une de ses plus grandes peurs. Alaric tente d'aider Rafael à faire face à son passé.

Quand elle apprend que Landon est en danger, Hope décide d'aller l'aider, mais Alaric la surprend et insiste pour l'accompagner. De son côté, Landon est ravi quand il rencontre enfin Seylah, sa vraie mère, mais celle-ci travaille en réalité pour une organisation secrète, et elle n'a pas confiance en Landon...

Hope, Rafael, Landon et MG tentent de se concentrer sur les révisions et leur scolarité. Malheureusement, un nouveau monstre fait son apparition à l'école et leur cause bien des soucis. En effet, cet être surnaturel se nourrit de leurs peurs les plus profondes...

Après un long séjour en Europe, Lizzie est de retour à Mystic Falls. Elle se retrouve face à une créature qui pourrait réaliser ses voeux les plus chers, y compris celui de faire disparaître Hope définitivement...

Alaric, Hope et Dorian capturent une licorne grâce au piège de Hope. L'animal apparemment inoffensif n'est en fait que l'hôte d'un parasite venu infecter et manipuler toute l'école afin de les pousser à se débarrasser de l'urne...

Alors que Dorian et Emma font un pique-nique en amoureux, ils sont attaqués par des insectes. Tout le monde prépare le weekend du Spring Break, mais les choses ne se passent pas comme prévues. Alaric pense que c'est le signe annonciateur du prochain monstre qui arrive pour récupérer l'urne...

MG emmène Landon et Raf dans sa ville natale. Le voyage a des conséquences désastreuses pour chacun d'eux...

Hope se remet discrètement d'un récent traumatisme. MG doit faire face aux conséquences de ses actions. Le désir secret de Josie de gagner le concours de Miss Mystic Falls semble compromis...

Après avoir dû affronter les conséquences de ses actions, Hope demande de l'aide à Lizzie afin de s'amender. Par ailleurs, Landon découvre des secrets de son passé, tandis que Josie s'intéresse à ce qu'Alaric cherche à cacher...

Une équipe de militaires envoyée par Triad Industries débarque à l'école Salvatore, à la recherche du Calice d'Arimathie. L'équipe de Triad, dont fait partie Véronica, la mère de MG, parvient à neutraliser les pouvoirs magiques de tous les élèves...