Au lendemain de l'émeute sanglante dans la prison de Kingstown, le personnel pénitentiaire est sous le choc. La prison ayant été réduite en cendres, les prisonniers sont hébergés dans des tentes. Le campement surpeuplé est le cadre de nouvelles violences. Mike et Bunny tentent de trouver une solution...

Kingstown est directement impacté par le soulèvement dans la prison. Les gangs ont perdu leurs leaders et une guerre de territoire fait rage. Mike voudrait qu'Iris quitte la ville avant que Milo ne la retrouve, mais elle refuse. Ian accuse Bunny d'être responsable de l'émeute tandis que Mike est persuadé que tout a été orchestré par quelqu'un à l'intérieur de la prison...

Iris est toujours introuvable, ce qui vaut à Mike d'être pris à parti par un agent du FBI, qui le tient pour responsable de la fuite de la jeune femme. Mais Mike a d'autres soucis en tête : en quête de drogue, Ian et Stevie ont fait une descente dans la maison de la grand-mère de Bunny. Cette opération pourrait remettre en question l'accord entre Mike et Bunny...

Les prisonniers sont répartis dans différents établissements pénitentiaires de la région. Bunny, qui est tenu à l'écart de ces opérations de dispatching, demande à Carney de le mettre en contact avec Mike. Après leur échange téléphonique, Bunny est persuadé que Mike n'est plus celui qui prend les décisions...

Le bureau de Mike est pris d'assaut par les familles des détenus, furieuses que leurs proches aient été transférés discrètement pendant la nuit. Rhonda, la soeur de Bunny, se montre particulièrement belliqueuse. Elle menace Mike de représailles s'il n'arrive pas à localiser Bunny rapidement...

Mike pense avoir trouvé le moyen d'obtenir la libération des chefs de gangs. Il propose un marché à Wendy, une cadre du groupe Warwick : si elle obtient du procureur qu'il relaxe Bunny, il lui devra un service. Pendant ce temps, un règlement de compte sanglant a lieu dans la cafétéria d'Anchor Bay après le meurtre de Luis. Un membre de la Fraternité aryenne tue le chef des Bloods...

Bunny informe Mike que la Fraternité aryenne a repris ses activités de trafic de drogue dans la prison grâce à l'utilisation de drones. Après leur entretien, Mike et Carney discutent de l'implication des surveillants dans ce trafic. Kyle, Robert et Ian font l'objet d'une enquête des Affaires internes...

Après avoir confié ses clefs et son revolver à une barmaid, Mike s'offre une journée de repos, buvant plus que de raison et errant dans les rues de Kingstown. Bunny sort de prison. Il est accueilli par les membres de son gang qui lui ont préparé une fête de bienvenue. Kyle s'invite à la soirée...

Mike et Milo négocient un terrain d'entente. Milo exige de récupérer ses quatorze millions en obligations en échange d'Iris. De son côté, Mike lui impose de quitter définitivement la ville. Bunny et les Crips braquent une armurerie. Ian, qui a été appelé sur les lieux, prévient Mike que Bunny ne bénéficiera plus de traitement de faveur sous prétexte qu'il travaille pour lui...

Passé à tabac par les hommes de Bunny, Robert est hospitalisé dans un état critique. Alors qu'il se rend à un rendez-vous avec Milo, Mike ne se rend pas compte qu'il est suivi par trois membres de la Fraternité aryenne. A la première occasion, ceux-ci criblent sa voiture de balles. Iris se réfugie chez Miriam...