Le détective géorgien Ralph Anderson enquête sur le meurtre sordide d'un garçon de 11 ans et est déconcerté par l'alibi béton de son suspect.

L'inspecteur Jack Hoskins reprend le travail après une tragédie inattendue qui perturbe l'enquête de Ralph.

Malgré son congé obligatoire, Ralph continue d'examiner les circonstances déconcertantes entourant la nuit du meurtre.

Holly enquête sur un possible lien avec une affaire similaire à Dayton, Ohio.

Après un voyage à New York, Holly enquête sur l'affaire de Dayton. Jeannie est perturbée par un incident au travail, et met Ralph en garde.

Holly présente sa théorie sur deux meurtres d'enfants et l'affaire Peterson. Yunis suggère de chercher des indices sur Claude, Ralph reste sceptique.

Holly aide Jack, instable mais en conflit, tandis que Ralph et Alec les traquent.

Claude retrouve son frère Seale au Tennessee. Holly, Ralph, Yunis et Andy le suivent pour isoler la force maléfique et l'empêcher de tuer.

Le groupe réfléchit à sa prochaine action, tandis que Claude affronte la responsabilité qui est la sienne.

Le groupe se retrouve pour un affrontement décisif dans l'ultime tentative pour déraciner El Coco.