Après la mort d'Henri VIII, ses enfants, Mary, Elizabeth et Edward, se retrouvent piégés dans un jeu visant à prendre le trône d'Angleterre.

Elizabeth est tiraillée entre sa sœur catholique Mary, et Catherine et Thomas. Mary exige qu'elle parte et qu'elle se rallie à elle contre Edward.

Le plan de paix du Lord-Protecteur ne fait qu'inciter Catherine et Thomas à précipiter le leur. Le 15e anniversaire d'Elizabeth leur sert de paravent.

Après la fête, Elizabeth se retrouve isolée au milieu d'étrangers, terrifiée à l'idée que quelqu'un découvre ce qui s'est passé à Chelsea.

La réapparition d'Elizabeth et son retour en grâce sont menacés quand on lui propose un plan risqué.

Elizabeth et Somerset subissent les conséquences des actes de Thomas. Mary découvre qu'elle est la seule parente à qui le roi peut désormais se fier.

Il y a un nouveau Lord-Protecteur. Mary et Elizabeth se retrouvent à la merci du nouveau régime, et de leur fougueux jeune frère.

Le roi est malade et la cour, ennemie des catholiques, risque d'être gouvernée par l'un d'eux. Mary se rend à Whitehall.