Chris veut quitter les marshals. Le fantôme de son fils lui apparaît et le remet dans le droit chemin. Il parle de ses visions à Susie et Brett qui ont eux aussi le fantôme d'un de leur proche qui leur apparaît.

Le docteur Gardner extrait un bézoard du ventre de Brett. Le bézoard fini par donner naissance à une copie maléfique de Brett surnommée Beezor.

Les enfants de la ville volent les organes de leurs parents. Chris, Susie et Brett organisent une soirée pyjama afin d'en savoir plus.

Chris est épuisé. Susie le force à sortir dans un bar où il entend du blues pour la première fois et tombe sous le charme de cette musique.

Un hermaphrodite s’infiltre dans les tribunaux pour abattre les juges. Susie devient l'une des leurs pour avoir le droit d’effectuer une fouille.

Les Eagle Heart remarquent que quelqu’un tue sans raison les acteurs du film préféré de Chris, « Partners in Crime ». Ils décident de mener l’enquête pour découvrir qui est cette personne et quel est son but.

Lorsque le nouveau boss du crime tue le quincailler favori de la ville, les marshals prennent des mesures extrêmes pour l'arrêter.

Le Département des marshals recrute ! C’est l’occasion parfaite pour qu’une équipe de télévision vienne tourner un reportage au sein du bureau, pour nous révéler tous les petits secrets qui font la vie d’un marshal digne de ce nom.

Chris fait des toiles avec les projections de sang de ses victimes. Il détrône l'artiste du moment, Gleeko, qui décide de se venger. Chris le tue.

King Otis, roi des clochards, apparaît à Chris. Il a été kidnappé par une organisation militaire qui veut lui voler son imagination pour créer des armes.

Martin Bunju, un dictateur sanguinaire tout droit venu de Mubalo, s’apprête à être jugé sur le sol Américain pour ses graves crimes.

Les Eagle Heart patrouillent dans la forêt. Ils rencontrent Rucker, le bûcheron en chef qui doit couper les arbres.