Deux tueurs à gages débarquent à Bemidji, à la recherche de celui qui a tué Hess. L'avocat de ce dernier leur fait la description de Malvo, mais ils enlèvent un autre homme. Molly commence à soupçonner Lester d'être impliqué dans plusieurs meurtres, mais Bill Oswalt, son nouveau chef, ne partage pas son intuition et penche plutôt pour un vagabond.