Merlin

Un nouveau serviteur, Cedric, manipule Merlin et essaie de le monter contre Arthur. Il s'agit en fait d'un escroc doublé d'un voleur, à la recherche d'un joyau récemment trouvé dans une tombe ensevelie sous Camelot. Cedric découvre que ce précieux bijou est bien plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer...

Arthur est déterminé à remporter le tournoi de Camelot par son seul mérite. Avec l'aide de Merlin et de Guenièvre, il se lance dans la compétition sous l'apparence d'un homme ordinaire. Guenièvre le défie de se débarrasser également de son arrogance. Un chasseur de primes arrive à Camelot pour tuer Arthur...

Morgane met le feu à sa chambre dans son sommeil et réalise qu'elle possède des pouvoirs magiques. Allant à l'encontre des recommandations de Gaius, Merlin l'envoie demander conseil aux druides. Croyant qu'elle a été enlevée, Pendragon condamne tous les magiciens à mort tant qu'elle ne sera pas de retour...

Morgane et Guenièvre sont capturées par Hengist, un hors-la-loi. La première parvient à s'échapper, mais pas son amie, pour laquelle une rançon est demandée. Réalisant que le bandit a confondu les deux femmes, Uther refuse de payer la somme exigée. Arthur et Merlin se lancent à la rescousse de Guenièvre...

Un troll boit une potion qui le transforme en une séduisante femme, lady Catrina. Celle-ci arrive à Camelot avec son serviteur, Jonas, et Pendragon est immédiatement sous le charme. Gaius, qui connaît la vraie Catrina, et Merlin, qui a vu la vraie identité du troll, tentent de le mettre en garde...

Nouvellement couronnée reine, lady Catrina s'installe à Camelot en tant que première dame. Merlin parvient à dérober la potion qu'utilise le troll pour se métamorphoser et la remplace par un faux élixir concocté par Gaius. La supercherie est révélée aux yeux de tous, sauf Pendragon, toujours envoûté...

Uther est déterminé à chasser définitivement la magie hors de Camelot. Il confie cette mission au plus hargneux des chasseurs de sorcières du pays, Aredian. Gaius prévient avec insistance Merlin du danger qu'il court, mais Morgane n'a pas besoin de tels avertissements. Gaius est arrêté...

Un guerrier, au visage dissimulé sous la visière de son heaume, se présente à Camelot, tue plusieurs gardes et lance un défi à Arthur. Celui-ci accepte et découvre que son adversaire est une femme, Morgause. Vaincu, le prince est contraint d'accepter d'effectuer pour elle une tâche mystérieuse...

Un chasseur de primes arrive à Camelot avec Freya, une jeune druidesse retenue captive dans une cage. Faisant fi des conseils de Gaius, Merlin aide Freya à s'échapper et cache la fugitive dans les tunnels situés sous la ville. Bien décidé à retrouver sa prisonnière, son geôlier part à sa recherche...

Les dignitaires de deux royaumes en guerre se rendent à Camelot pour discuter d'un important traité de paix. Mais le roi Alined est décidé à provoquer un incident pour relancer les hostilités. Il use de magie pour rendre Arthur amoureux de la princesse Vivian, la fille de son adversaire...

Alvarr, un sorcier impitoyable, est décidé à détruire Camelot et veut permettre à la magie de régner à nouveau. Pour vaincre Uther, il doit mettre la main sur le cristal de Neahtid, un objet magique difficile à contrôler. Il compte sur Morgane pour récupérer le cristal enfermé dans la chambre forte d'Uther...

Des ruines du château d'Idirsholas, une fumée s'élève. A Camelot, Uther s'inquiète : une vieille légende ne dit-elle pas que les chevaliers de Medhir se réveilleront quand les feux d'Idirsholas se rallumeront ? Le funeste moment semble être arrivé. Arthur et Merlin décident de partir les affronter...

Le grand Dragon libéré, Camelot se retrouve face à ses attaques vengeresses. Arthur défend la ville tandis que Guenièvre et Gaius s'occupent des blessés. Le seul espoir de l'emporter réside dans l'aide du dernier seigneur des Dragons, Balinor. Arthur et Merlin partent alors à sa recherche...