(Épisode pilote). Dans tout le pays, les vampires sont sortis de leurs cercueils à la suite de l'invention du sang synthétique.

Bill renvoie l’ascenseur à Sookie en la sauvant de la vengeance des Rattrays. Plus tard, Bill rejoint Sookie dans une virée nocturne.

Infructueux dans leur tentative de "séduction" de Sookie, Malcolm, Liam et Diane se retirent rapidement quand Bill déclare la serveuse sienne.

Un autre meurtre a lieu à Bon Temps, et Jason se retrouve à nouveau en garde à vue avec les agents de police Andy et Bud.

Boudé par une Sookie exaspérée, Bill charme finalement l'audience de l'église d'Adele avec ses vifs récits de la guerre civile, mais Andy et Bud demeurent suspicieux.

Meurtrie par la tragédie, Sookie cherche un refuge loin de la cacophonie des voix de ses amis et voisins.

La douloureuse révélation au sujet de l'oncle de Sookie fait vivement réagir Bill. Tara paie une exorciste pour qu'elle expulse un démon du corps de Lettie Mae.

Sookie tente de rester forte à l'aube d'une nouvelle tragédie.

Bill transgresse un tabou de vampire en protégeant Sookie, et doit payer le prix fort.

Surpris dans une situation compromettante, Sam livre un secret à une Sookie incrédule.

Bill se plie aux conditions du jugement du tribunal. Cependant, Eric et lui trouvent que Jessica n'est pas tout à fait conforme à leurs attentes.

Sookie relie les meurtres à Bon Temps et devient la cible du tueur, dans le dernier épisode de la saison.