Merlin

Merlin, après des années à parcourir le monde aux côtés du prince Arthur, est de retour dans sa forêt de Brocéliande. L'arrivée de la fée Viviane et de son fils Lancelot trouble ses plans de quiétude tandis que le futur mariage d'Arthur avec Guenièvre, au grand dam de Morgane, menace la paix du royaume...

Merlin, qui file le parfait amour avec la fée Viviane, a perdu tous ses pouvoirs. Las de vivre sans magie, il se confie à Kantor, qui lui laisse entrevoir une solution. C'est alors que Morgane et Vortigern parviennent à s'extraire de la prison de boue dans laquelle Viviane et Merlin les avaient enfermés...