Auch im zweiten Teil gibt es ein großes Abenteuer zu bestehen. Karl ist hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für die Indianerin und dem Wunsch zurück in „seine Welt“ zu gehen. Als er das Dorf der Apachen verlässt, wird es von Banditen angegriffen. Sie entführen Nscho-tschi, die sie zum Schatz der Apachen führen soll. Als Karl davon erfährt, nimmt er mit Winnetou die Verfolgung auf.