A la tête de la plus importante organisation criminelle de la Camorra, Pietro Savastano règne sur les trafics en tout genre qui sévissent à Naples. Le parrain compte un sérieux rival, Salvatore Conte, qui tente de prendre le pouvoir sur la mafia locale. Las des multiples agressions dont fait l'objet son clan, Savastano décide de le faire éliminer.

La police met la main sur 200 kilos de cocaïne appartenant à Pietro Savastano. Celui-ci comprend alors qu'il y a un traître dans son clan. Ses soupçons se portent rapidement sur Renato Bolletta qui travaille pour lui depuis vingt ans. Parallèlement, son fils Genny se met dans une position délicate, un soir dans une boîte de nuit.

Après son arrestation alors qu'il se rendait à l'hôpital, Pietro Savastano se retrouve en prison. Le directeur l'informe qu'il ne bénéficiera d'aucun privilège. Mais le parrain se procure rapidement un téléphone grâce à des soutiens internes. Il apprend avec soulagement que son fils est sorti de l'hôpital et se remet de ses blessures.

Pietro apprend par son avocat que son audience est reportée de neuf mois. Il lui conseille alors de faire une demande de transfèrement. Genny pense que son père n'est pas assez ferme avec la communauté noire qui voudrait étendre son pouvoir. Des représailles ont lieu dans les deux camps.

Genny reprend confiance en lui et traite les affaires avec désinvolture, ce qui inquiète Ciro. Imma demande un rendez-vous à Franco Musi, l'homme qui gère la fortune familiale pour qu'il lui donne des liquidités. Mais celui-ci ne semble pas décidé à débloquer les fonds de la famille Savastano afin de servir ses propres intérêts.

Malgré les ordres de son mari, Imma décide d'envoyer Ciro en Espagne pour faire la paix avec Salvatore Conte. Genny ne réalise pas que sa mère éloigne le jeune homme pour mieux prendre la main sur les affaires familiales. Quelques jours plus tard, elle l'enjoint de partir rapidement au Honduras, Etat d'Amérique centrale, pour régler une affaire délicate.

Après avoir habilement écarté Genny et Ciro des affaires du clan, Imma assoit peu à peu son autorité. Elle se déplace dans les quartiers et met en place ses propres règles avec les usuriers et les revendeurs de drogue. Imma n'hésite pas à avoir recours à la violence pour se faire respecter des plus récalcitrants.

Genny revient transformé de son long séjour au Honduras, Etat d'Amérique centrale. Il se heurte violemment à sa mère qu'il accuse d'avoir voulu prendre sa place en son absence. Les membres du clan s'inquiètent de sa métamorphose ; en particulier Ciro qui espérait, avec son retour, retrouver sa place de second. L'héritier Savastano se lance dans la politique.

Fier d'avoir fait élire Salvatore Conte et de le tenir à sa botte, Genny veut désormais montrer sa domination aux frères Romano. Il demande à Ciro de s'en charger et celui-ci s'exécute à contrecœur. Les plus anciens et les plus fidèles compagnons de Pietro s'inquiètent de la tournure que prennent les événements.

La police tente de savoir s'il y a un lien entre le meurtre de Tonino Russo et celui de Manu, la jeune femme dont le cadavre a été retrouvé carbonisé. Imma interroge son fils sur l'origine de ces deux drames et s'inquiète sur la réaction de Salvatore Conte à propos de la mort de Russo. La mère de Daniele demande à Massimo de veiller sur son frère.

L'ensemble des clans se réunit pour aux assister funérailles de Daniele. Massimo, le frère du jeune défunt, et Bruno, son meilleur ami, demeurent introuvables. La position de Genny se durcit vis-à-vis de Salvatore Conte : il demande à ses hommes de ne plus acheter sa drogue, ce qui crée un profond malaise.

La tragédie qui frappe la famille Savastano laisse un goût amer au sein du clan. Genny visionne une vidéo que sa mère lui a laissée et qui prouve la culpabilité de Ciro dans le meurtre de la fiancée de Daniele. Inquiet pour sa sécurité et celle de sa famille, Ciro prend la fuite avec sa fille et sa compagne, Debora.