Malammore est obligé d'annoncer la mort de Don Pietro à ses enfants et aux membres de son clan. Genny, qui vient d'avoir un enfant, décide de reprendre les affaires de son père malgré sa tristesse. Malammore met tout en oeuvre pour retrouver l'assassin de son patron, Ciro Di Marzio. Ses recherches le conduisent à un chalet près de Naples, qui servirait de planque au meurtrier.

Un an après la mort de Don Pietro, l'organisation de son clan a été profondément modifiée. Genny a engagé Gegè, un comptable peu habitué aux méthodes violentes de ce milieu. Par ailleurs, il vient en aide à Joaquin, un ami trafiquant originaire du Honduras. Ce dernier vient quémander de l'aide pour se débarrasser de ses rivaux qui viennent de s'associer avec des Calabrais.

Ciro se rend en Bulgarie et se met au service d'un mafieux local, Valentin, spécialisé dans le trafic de drogue mais aussi d'êtres humains. Il est pris en grippe par le fils de ce dernier, Mladen, qui n'apprécie ni son caractère ni le fait qu'il soit italien. Mladen cherche un moyen de se débarrasser de Ciro.

Annalisa est libérée de prison à l'issue de son procès, grâce à Marinella. Cette dernière change - au dernier moment - sa déclaration devant le juge et se récuse. Aussitôt relâchée, Donna Annalisa souhaite rencontrer Gennaro, qui attend une importante cargaison. Il lui propose de partager les bénéfices sur les ventes. Ciro est de retour à Naples.

Enzo et sa petite amie, Maria, dérobent un camion contenant des perceuses sans fil. En compagnie de leurs complices, ils tentent de les revendre après avoir reconditionné le matériel. Furieux d'avoir été écarté par son clan, Genny se confie à Ciro. Ils mettent au point un plan pour remettre la main sur les trafics locaux. Les deux hommes persuadent Enzo de s'associer avec eux.

Genny propose un marché à Michele Casillo, un jeune maire qui postule au poste de président de la région. Il lui propose de relancer l'emploi en rachetant des entreprises en difficulté. Chaque salarié lui donnera sa voix. En échange, l'édile favorisera Genny et ses hommes lors des prochains appels d'offres des marchés publics de la commune.

Ciro rencontre Valerio, un jeune homme issu de la haute société de Naples susceptible de lui ouvrir de nouveaux marchés. Mais Ciro peine à lui faire confiance. Valerio va devoir faire ses preuves rapidement. Une occasion en or se présente... Enzo et Ciro courent des risques en voulant concurrencer les vieux clans de la pègre italienne.

La réussite d'Enzo et de Ciro irrite les anciennes familles de Naples, les Confédérés. Pour les faire payer, elles font exploser une bombe devant la pizzeria de Carmela. Les deux hommes se préparent alors à une bataille. Ciro veut qu'Enzo soit le nouveau chef de file, mais ses hommes de main ne sont pas d'accord. Gennaro part à la recherche d'alliés pour cette guerre. Chanel se range à ses côtés.

Gennaro apprend que Le Sorcier a accepté le principe de rendre le quartier de Forcella à Enzo afin d'éviter une guerre. Edoardo est le grand perdant. Les hommes de Sang Bleu prennent possession des lieux dès le lendemain. Carmela est abattue dans la cabine d'essayage d'un magasin de vêtements. La nouvelle bouleverse le quartier.

Le fils de Gennaro a été enlevé par le gang du Sorcier. Patrizia sert d'intermédiaire afin de récupérer l'enfant. Pour sauver la vie du petit, les hommes de Sang Bleu devront désormais se fournir en drogue chez les frères Capaccio. En outre, ils devront céder 40 % de leurs gains aux Confédérés et limiter leurs actions au quartier de Forcella.

Patrizia annonce à Gennaro que Don Avitabile et Annalisa sont d'accord pour lui rendre son fils, Pietro. Ils demandent en échange la tête de Ciro. Gennaro est atterré par cette proposition et demande une trêve entre les gangs pour atténuer les tensions. Après avoir commis un braquage dans une bijouterie, Azzurra et Pietrino se retrouvent dans le collimateur de la confédération.

Gennaro est prêt à tout pour s'approprier le centre de Naples, chose que son père n'est jamais parvenu à faire. Ciro lui conseille d'accepter la paix que lui proposent les Confédérés. De son côté, Patrizia parvient à prendre sa revanche sur Donna Annalisa. Enzo a du mal à calmer les inquiétudes des membres de son clan.