Don Pietro est informé de la fusillade échangée entre Ciro et Genny. Ce dernier est entre la vie et la mort, à l'hôpital. Ciro met sa femme et sa fille en sécurité et jure fidélité à Salvatore Conte. Mais la confiance reste fragile entre les deux hommes. Debora ne supporte plus les actions criminelles de son mari.

Un an est passé, et Genny a miraculeusement survécu à ses blessures. Il se trouve au Honduras pour conclure une juteuse affaire de drogue. Quelques mois plus tard, il se décide à rentrer en Italie, d'abord à Rome pour rencontrer Don Giuseppe qui règne sur la pègre locale, puis à Scampia. Enfin, il se rend à Cologne pour retrouver son père.

Don Alfonso, un prêtre, se plaint à Salvatore Conte que les ventes de drogue aient lieu juste devant sa paroisse. Celui-ci lui conseille d'organiser une marche pacifique sur la place pour s'imposer. Malgré le mécontentement des membres du clan, les choses rentrent rapidement dans l'ordre grâce à l'intervention de Ciro.

Don Pietro fait appel aux services de Patrizia, la nièce de Malammore, pour reconquérir les quartiers de la drogue. Celle-ci désire secrètement quitter la criminalité en monnayant les informations qu'elle détient. C'est le moment que choisit le vieux Savastano pour rentrer à Secondigliano afin de tenter de retrouver une place de premier plan.

Ciro rend une visite inattendue à Don Aniello, lui demandant d'être le garant d'une rencontre qu'il projette avec Genny. Don Pietro est furieux d'être ainsi écarté au profit de son fils et confie sa rancœur à Patrizia. Genny retrouve certains anciens amis qui lui recommandent de se venger de Ciro et de reprendre le contrôle de son territoire à Naples.

Don Pietro, accompagné de Patrizia, se rend secrètement à Rome pour rencontrer son fils. Celui-ci lui explique les termes de l'accord conclu avec Ciro et lui demande de lui accorder enfin sa confiance. Les jeunes amis de Genny, dirigés par O'Track, commettent des vols sans avertir le clan. Ciro saisit l'occasion pour leur faire une proposition.

O'Principe éveille les soupçons de certains membres de l'Alliance à cause de son train de vie luxueux. Don Pietro envisage de profiter de ces tensions pour tourner la situation à son avantage. Patrizia, qui ne se sent pas respectée, ne souhaite plus travailler pour lui. Au cours d'une nouvelle livraison de drogue, O'Nano fait des révélations à O'Track.

Après la mort de O'Principe, la tension monte au sein de l'alliance où tous les membres se soupçonnent les uns les autres. Personne ne songe à attribuer cette exécution à Don Pietro. Ciro, qui a des doutes, décide de programmer une réunion et tente d'apaiser les esprits. Puis, il demande à parler à Rosario à qui il conseille de partir se mettre à l'abri.

Annalisa Magliocca soupçonne Marinella, la femme de son fils, d'être infidèle. Elle épie la jeune femme jusqu'à ce qu'elle découvre l'identité de son amant. Elle met alors sur pied un terrible plan pour punir leur trahison. Lello sort enfin de prison et apprend que sa mère lui a obtenu un terrain pour la vente de sa drogue.

Annalisa demande secrètement à rencontrer Don Pietro pour lui proposer de se liguer contre Ciro, qu'elle considère comme l'unique responsable de la tension qui règne au sein des clans. Patrizia informe Genny que son père souhaite s'entretenir avec lui. Ciro, qui a mis la jeune femme sur écoute, veut profiter de cette rencontre pour se venger.

L'association des Savastano et des gars de la zone fait des ravages : Ciro voit ses associés de l'alliance se faire assassiner les uns après les autres. Patrizia a du mal à gérer ses frère et sœurs qui lui reprochent la situation dans laquelle ils se trouvent. Le Gitan, son dernier soutien avec Raffaele, décide de retourner dans le giron des Savastano.

Raffaele et deux de ses hommes sont mitraillés par surprise. Son dernier allié éliminé, Ciro se retrouve isolé et affaibli. Il entreprend néanmoins de s'armer et de rassembler autour de lui tous les ennemis de Don Pietro. Genny rend visite à Giuseppe en prison pour recevoir ses instructions. Ce dernier souhaite mettre la main sur celui qui l'a trahi.