Lex disparu, c’est maintenant Tess Mercer qui dirige LutherCorp. De son côté, Oliver à la tête de la Ligue des justiciers est à la recherche de Clark.

Clark, avec l’aide de Lois, fait ses premiers pas de journaliste au Daily Planet. À ce même instant, une explosion retentit dans la rue.

La Ligue des justiciers, dirigée par l'Archer vert, explore l'Arctique à la recherche de Clark, qui a disparu lorsque la Forteresse s'est effondrée.

Tess et son équipe effectue des tests sur le cristal de Clark qu'elle a rapporté d'arctique, lançant une lumière intense dans l'univers.

Chloé et Jimmy disparaissent le soir de leurs fiançailles. Clark et Lois mènent l’enquête et s’aperçoivent que plusieurs autres couples ont disparu.

Clark se penche sur une récente attaque dans un théâtre, qui est peut-être l'œuvre d'un tueur en série.

Jimmy a pris une photo de Clark en train de sauver Lois. La photo est floue, mais on y voit clairement du bleu et du rouge.

Clark reçoit un paquet anonyme contenant le cristal que Tess a trouvé dans l'Arctique.

Brainiac commence à supprimer les souvenirs de Chloé un par un jusqu'à ce que la seule personne dont elle se souvienne est Davis.

C’est le grand jour pour Chloé et Jimmy et tout le monde est réquisitionné pour préparer leur fête de mariage à la ferme des Kent.

La Légion des super-héros débarque du futur pour aider Clark à arrêter Brainiac et Persuader.

L'inspecteur John Jones est transféré à l'hôpital après avoir reçu une balle dans la poitrine. Clark mène l'enquête.

Lana a disparue, Clark soupçonne Lex d'être derrière cet enlevement. Il demande à Chloé de l'aider à la retrouver, mais il semblerait que Lana se soit volatilisée volontairement. Elle veut voler la combinaison Promethée pour servir le bien.

Oliver devient actionnaire majoritaire de LuthorCorp. Lors du premier conseil d'administration, une bombe tue tous les membres du conseil sauf lui.

Clark révèle son identité à Lois et le voici propulsé à la une de l'actualité. Il s'aperçoit très vite qu'il a fait une énorme erreur.

Jimmy est témoin d'un meurtre. Il dit a Chloé qu'il a reconnu l'assassin : Davis Bloom. Chloé refuse de le croire pensant qu'il a des hallucinations.

Zatanna, la fille du plus grand magicien de tous les temps, a envouté Clark qui a oublié qu'il avait des pouvoirs et Chloé se prend pour Lois.

Tess révèle l'enfance secrète de Davis chez les Luthor et fait allusion au fait qu'elle connaît la véritable identité de Clark.

Lois croit qu'elle a besoin d'un gros scoop pour conforter sa réputation de journaliste star mais le Flou Rouge et Bleu continue de lui échapper.

Clark découvre que Davis est toujours en vie et reproche à Chloé de le protéger.

Tess et son équipe effectuent des tests sur le cristal de Clark. Une fois le cristal activé, une extra-terrestre nommée Maxima arrive sur terre.

Oliver dit à Clark qu'il doit tuer Davis car Doomsday est une menace sérieuse qui doit être arrêtée à tout prix. Mais Clark refuse de tuer un humain.