Bo, un jeune cow-boy naïf, et son ami Virgil se rendent à Phoenix, dans l'Arizona, pour participer à un rodéo. Bo, qui ne connaît que sa campagne natale, est surpris par la vie urbaine et son animation. Il rencontre Cherie, une chanteuse peu talentueuse, au Blue Dragon, un cabaret sordide...
- De :Joshua Logan
- Scénario :George Axelrod