Un soir, alors qu'il longe la mer, James Bond sauve la vie d'une jeune femme au bord du suicide. Le lendemain, au casino, il préserve du scandale la même écervelée, Tracy Draco. Ce double exploit lui vaut d'être enlevé par les hommes de main de Draco, puissant gangster et père désespéré de Tracy...
Des images superbes, un sens de l'action et un dénouement inattendu pour ces aventures de James Bond particulièrement originales. Le seul film où 007 est joué par George Lazenby.
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