A Lumberton, petite ville vivant de l'exploitation forestière, tout est calme. Alors qu'il tond sa pelouse, un homme est frappé d'une crise cardiaque. Jeffrey, son fils, lui rend visite à l'hôpital. Il découvre une oreille humaine dans un terrain vague. Après l'avoir apportée à la police, il mène l'enquête...
Polar vénéneux, cauchemar langoureux, bercé par la musique hypnotique d'Angelo Badalamenti, illuminé par une impressionnante fleur carnivore (Isabella Rossellini) et traversé par le rictus de Dennis Hopper.
Une vertigineuse descente aux enfers où la frontière entre le bien et le mal vole en éclats. Du pur Lynch : étrange, déroutant et fascinant.
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