Snaporaz, un séducteur vieillissant, aborde une femme dans un train, mais échoue dans ses manoeuvres. Le train s'arrête en pleine nature et l'inconnue en descend. Snaporaz quitte sa place et suit sa mystérieuse compagne de voyage. Il se retrouve dans une maison isolée où se tient un congrès féministe...
Un voyageur s'égare dans une forêt où des féministes instruisent le procès des hommes. A travers Mastroianni, Fellini s'imagine dans les griffes des créatures qui l'obsèdent depuis toujours. Entre rêve et cauchemar, le cinéaste signe un film foisonnant.
Une errance luxuriante et cauchemardesque dans un monde de femmes haut en couleur. Avec, une fois de plus, Mastroianni en alter ego de Fellini, voyageant parmi ses fantasmes.