Au Nouveau-Mexique, au début du XXe siècle. Medora Callum recueille Jeb Rand, un enfant dont le père vient d'être assassiné. Elle l'élève avec ses deux enfants, Thorley et Adam. Devenu adulte, Adam éprouve de la haine pour Jeb, qui veut épouser sa soeur. Jeb se sent comme un étranger chez les Callum...