P'tit Pierre est inconsolable depuis la mort de son père. Lorsqu'il hérite d'un étrange chat botté, qui parle comme un humain et semble doté de pouvoirs magiques, il ignore que sa vie est sur le point de changer. Le chat intrigue pour que son maître, amoureux de la princesse Manon, puisse l'épouser...
Cette adaptation du conte de Charles Perrault laissait espérer un film iconoclaste et drôle : par la faute d'un scénario peu emballant, c'est un échec.
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