A 45 ans, Henri Serin, représentant en parapluies et peintre du dimanche, jette un regard désabusé sur sa vie. Une tournée le mène à Pont-Aven, un petit village de Bretagne. Il y fait la connaissance d'Emile, un peintre local qui imite Gauguin. Henri et Emile partagent de mémorables beuveries...

• De :Joël Séria
• Avec :Jean-Pierre Marielle, Jeanne Goupil, Bernard Fresson, Claude Piéplu, Dolores McDonough, Andréa Ferréol, Romain Bouteille, Dominique Lavanant, Pierre Forget, Martine Ferrière
• Musique :Philippe Sarde
• Scénario :Joël Séria