Orphée, le poète, est au sommet de sa gloire. Devant le café littéraire, il est bousculé par l'un de ses rivaux, Cégeste, que tente d'entraîner avec lui la princesse à la Rolls noire. Une bagarre éclate : Cégeste est renversé par deux motocyclistes. Peu après, Orphée est le témoin d'événements étranges...
Le mythe magiquement dépoussiéré par Jean Cocteau et transposé à Saint-Germain-des-Prés. Orphée délaisse Eurydice, son épouse, pour une inconnue magnifique (divine Maria Casarès). Film narcissique d'amour et de mort ; la mort, éternelle obsession de Cocteau.
Cocteau revisite le mythe à sa manière, c'est-à-dire très librement. Un conte baroque et somptueux parsemé d'effets spéciaux surprenants pour l'époque.
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